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Zielgruppe

Kunden-/Vermögensberater von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften, Finanzvermittler, Financial und Estate Planner, Vertriebsmitarbeiter von Initiatoren.

Lernziele

Die gesetzlichen Änderungen des Jahres 2014 haben auch dazu geführt, dass sich die Rahmenbedingungen für den Vertrieb und die Haftung geändert haben. Deshalb erfolgt in diesem Teil zunächst eine Darstellung der Initiatorfunktion, der Vertriebsstrukturen und deren -mittel. Daran anschließend werden die rechtlichen Rahmenbedingungen im Vertrieb, der Verkaufsprospekt sowie die haftungssichere Beratung behandelt.

Inhalte

  • Der Initiator
    • Vertriebsstrukturen und -mittel, Kommunikationswege
    • Sensibilisierung der Kunden
  • Die rechtlichen Bedingungen im Vertrieb
    • Der "Verkaufsprospekt"
    • Haftungssichere Beratung
    • Einblick in die rechtlichen Grundlagen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

2 Tage

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