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Zielgruppe

Kunden-/Vermögensberater von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlagegesellschaften, Finanzvermittler, Financial und Estate Planner, Vertriebsmitarbeiter von Initiatoren.

Lernziele

In diesem Modul erlernen die Teilnehmer die neuen administrativen Anforderungen bei der Betreuung von Sachwertanlagen kennen. Auch in Bezug auf die Tätigkeiten der diversen Beteiligten haben sich aufgrund der neuen Regelungen einige neue Aufgaben entwickelt. Mit dem reinen Verkauf der Sachwertanlage an den Anleger ist es nicht mehr getan. Vielmehr ist der sogenannte Sales Support eine weitere Dienstleistung. Dazu gehören zum Beispiel auch die Durchführung einer Gesellschafterversammlung und ein klares Reporting sowie die Leistungsbilanz. Somit erfahren die Teilnehmer hier im Detail als Abschluss alle Dienstleistungen die bei der Betreuung von Sachwertanlagen erforderlich sind.

Inhalte

  • Sales Support als Dienstleistung
  • Beitritt eines Anlegers
  • Cashmanagement der Anleger
  • Übertragung von Alternativen Investments
  • Durchführung einer Gesellschafterversammlung
  • Reporting und Leistungsbilanz

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen

Dauer

1 Tag

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