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Zielgruppe

Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter, Freie Finanzdienstleister.

Lernziele

Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker in der Bank ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis.

Inhalte

  • Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlassverwaltung
    • Wirtschaftlichkeit und produktive Verwaltung
    • Risikoreiche Geschäfte
    • Diversifikationsgebot
    • Mögliche Interessenkonflikte
    • Verhalten beim Eintreten möglicher Interessenkonflikte
    • Controlling der Nachlassentwicklung

  • Auskunfts-, Benachrichtigungs-, Rechenschafts
    • und Herausgabepflichten
    • Anspruchsberechtigte
    • Umfang der Informationspflichten
    • Nachlassverzeichnis
    • Jährliche Rechnungslegung
    • Grundsatz und Rechtsnatur des Anspruchs
    • Umfang und Form der Rechnungslegung
    • Kostentragung

  • Rechtsfolgen bei ordnungswidriger Nachlassverwaltung
    • Haftungsgrundlagen
    • Erbe, Vermächtnisnehmer und Dritte als Haftungsgläubiger
    • Voraussetzungen, Dauer und Befreiung von der Haftung

  • Vermögensverwaltung durch den Testamentsvollstrecker
    • Gesetzliche Vorgaben
    • Anforderungen der Rechtsprechung
    • Ordnungsgemäße Verwaltung in der Praxis
    • Verwaltungsanordnung des Erblassers
    • Sonstige Umstände

  • Strategien zur Haftungsbegrenzung und Schutz durch Versicherungen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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