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Zielgruppe

Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter und Freie Finanzdienstleister.

Lernziele

Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker in der Bank ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis.

Inhalte

  • Potenzialanalyse
    • Definition der Dienstleistungszielgruppe
    • Testamentsvollstreckung als Kundenbindungsinstrument

  • Konzept und Umsetzung in der Praxis- Bildung einer neuen Organisationseinheit und Implementierung in das bestehende Dienstleistungsangebot
  • Testamentsvollsteckung im Financial und Estate Planning
    • Preiskalkulationen
    • Marketingmaßnahmen
    • Akquisition neuer Mandate
    • Zusammenarbeit mit strategischen Partnern
    • Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter

  • Projektfälle aus der Praxis- "Mit Profis das erlernte Wissen in die Praxis umsetzen"

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

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Termine

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Organisatorische Fragen

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