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Zielgruppe

Neue Mitarbeiter von Investmentfondsgesellschaften oder Mitarbeiter mit Praxiserfahrung, die einen Überblick über das Investmentfondsgeschäft benötigen.

Lernziele

Sie kennen die wesentlichen Grundlagen von Abwicklung und Handel von Wertpapieren und Investmentanteilen. Sie erhalten einen Überblick über Abwicklungsprozesse sowohl im Wertpapiergeschäft als auch im Anteilsscheingeschäft (Transfer Agent Prozess) und verstehen Funktion und Besonderheiten der dabei auftretenden Schnittstellen und Prozesse.

Inhalte

  • Grundbegriffe der Abwicklung und Infrastruktur im Wertpapiergeschäft
  • Überblick über Geschäftsarten
  • Ablauf des Handels am Beispiel von Börsen- und OTC-Geschäften
  • Abwicklung börslicher Wertpapiergeschäfte
  • Abwicklung von OTC-Geschäften und grenzüberschreitende Geschäfte
  • Besonderheiten der Abwicklung im Anteilsscheingeschäft (Transfer Agent Prozess)
  • Kursermittlung und Aussagekraft

Methodik

Diskussion, Gruppenarbeit

Dauer

2 Tage

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