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Zielgruppe

Firmenkundenberater, interne Berater, Private Banking-Mitarbeiter, Mitarbeiter aus beratenden Berufen.

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über wichtige Aspekte im Rahmen der Unternehmensnachfolge, um Kunden im Vorfeld früh zu sensibilieren und Chancen und Risiken besser abschätzen zu können.

Inhalte

  • Bedeutung der Unternehmensnachfolge für das Unternehmen
  • Rechtzeitige Planung sichert frühzeitige Entscheidungsspielräume
    • Interne Nachfolgeplanung (z.B. Kinder)
    • Unechte externe Nachfolgeplanung (z.B. Neffen, Management)
    • Echte externe Nachfolgeplanung (sonstige Dritte)

  • Exkurs: Wie finde ich den richtigen Nachfolger?
  • Frühzeitige Planung ermöglicht optimale Übergabe und sichert den Fortbestand des Unternehmens
    • z.B. Kinder: Unternehmerqualifikation
    • Überblick über die rechtlichen Strukturen
    • Überblick über die Stiftung

  • Exkurs: Die Bedeutung der Nachfolgeproblematik in der Kreditwürdigkeit
  • Vorgehen bei einem angedachten Unternehmensverkauf
    • Ansprache
    • Due Dilligence
    • Datenraum
    • Externe Berater (z.B. Anwälte/WP/M&A)

  • Übersicht über verschiedene Bewertungsverfahren
    • Ertrags- und
    • Substanzwertverfahren

  • Berücksichtigung weiterer Risiken u.a.
    • Rechtliche Risiken
    • Umweltrisiken
    • Technologische Risiken

  • Häufige Fehler
  • Aufstellen eines Notfallplans

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Fallstudien

Dauer

2 Tage

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