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Zielgruppe

Quereinsteiger aus kaufmännischen Berufen, Bankmitarbeiter ohne Bankausbildung sowie Akademiker aus Studiengängen mit geringem oder keinem Bankbezug (Trainees, IT-Mitarbeiter, Juristen).

Lernziele

Sie lernen das Financial Planning als Beratungsleistung für vermögende Privatkunden kennen. Die für diese Kundengruppe interessanten Anlageklassen werden vorgestellt und erläutert. Sie sind in der Lage, die Strukturen und die Chancen/Risiken komplexer Anlageinstrumente zu erklären und wissen, wie Vermögensverwaltungen funktionieren.

Inhalte

  • Ganzheitliche Beratung - Financial Planning im Private Banking
  • Besondere Anlageklassen (Immobilien, Rohstoffe, Hedge Fonds, Währungen)
  • Beteiligungen (Private Equity, Schiffe, Flugzeuge, erneuerbare Energien)
  • Optionen, Futures und Zertifikate
  • Vermögensverwaltung- BITTE BEACHTEN: Das Seminar "Private Banking" ist nur im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs Bankfachwissen kompakt buchbar

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Produktinfo

Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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