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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Lernziele

Sie erhalten einen fundierten Einblick über den Investmentprozess und lernen einen strukturierten Ansatz zur Vermögensanlage kennen. Dabei werden die Kenntnisse zu den besonders im Privatkundengeschäft verwendeten Assetklassen vertieft und aktualisiert. Dies erfolgt auch unter Berücksichtigung der aktuellen volkswirtschaftlichen Entwicklung. Schließlich wird auf die wichtigsten Anlageformen im Privatkundengeschäft wie offene Investmentfonds und Zertifikate eingegangen.

Inhalte

  • Investmentprozess im Überblick

  • Zinsmärkte

    • Einflussfaktoren auf den Zins
    • Anleihen im Portfoliomanagement
  • Aktienmärkte

    • Einflussfaktoren auf den Aktienkurs
    • Aktien im Portfoliomanagement
  • Alternative Investments

    • Private Equity
    • Hedge Fonds
    • Währungen
    • Rohstoffe
  • Investmentfonds

    • Fondsanalyse und Fondsrating
    • Exchange Traded Funds
  • Zertifikate

    • Wesentliche Charakteristika
    • Ausgewählte Zertifikateformen im Fokus

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien

Dauer

3 Tage

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Termine

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

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