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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset Management, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Lernziele

Neben den statistischen Grundlagen der Portfoliotheorie lernen Sie wesentliche Einflussfaktoren zur Bildung eines Portfolios kennen. Im Mittelpunkt steht hierbei die Berechnung von Risiko- und Renditekennzahlen. Sie vertiefen Ihre Kenntnisse zum Management von Gesamtvermögensstrukturen, insbesondere lernen Sie die Anwendung der Methoden aus der Asset Allocation kennen. Darüber hinaus gewinnen Sie einen Überblick über verschiedene Anlagestrategien. Nach dem Besuch des Seminars können Sie die gebräuchlichsten Strategien zur Absicherung eines Wertpapierdepots anwenden.

Inhalte

  • Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen
  • Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation)
  • Portfoliomanagementprozess
  • Strategische und taktische Asset Allocation
  • Benchmark-orientierte Anlagestrategien
  • Absolut-Return-/Total-Return-Strategien
  • Portfolio Insurance
  • Performancemaße

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dauer

3 Tage

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