Financial Planner / Financial Consultant
Studieninhalte
Der Weiterbildungsstudiengang Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) / Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) vermittelt fundierte Kenntnisse über ein breites Spektrum von Vermögensanlagen und Versicherungsprodukten sowie deren steuerliche und rechtliche Implikationen. Hierauf aufbauend erlernen die Teilnehmer, eigenständig Finanzpläne für komplexe Vermögen zu erstellen – ob als themenzentrierter Plan oder als komplexer Gesamtplan. Dabei können die Studenten auf aktuelle Programmversionen von Finanzplanungssoftware kostenfrei zugreifen. Schließlich legt die Ausbildung neben der Finanzplanungs-Methodik einen weiteren Schwerpunkt auf die Schulung von Beratungs- und Kommunikationskompetenz, um die Teilnehmer langfristig als Berater erfolgreich zu machen.
Das Studium umfasst zwei Level, um so den differenzierten Weiterbildungsbedürfnissen der Teilnehmer zu entsprechen. Gleichzeitig orientieren sich die Level an den Zertifizierungsvorgaben für Finanzdienstleister. Das Curriculum des Weiterbildungsstudiums Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) / Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) orientiert sich an den Vorgaben des FPSB Financial Planning Standards Board Deutschland e.V.
Basisprüfung
Das Studium beginnt mit einer Basisprüfung, die sich auf folgende Themen erstreckt: Grundlagen der Volkswirtschaftslehre, Finanzmathematische und statistische Grundlagen, Recht, Immobilien, Bank- und Börsenprodukte sowie Versicherungen. Zur Vorbereitung auf die Basisprüfung werden ausführliche Studienmaterialien sowie ein viertägiges Repetitorium angeboten.
Level 1
Das Financial Consultant-Studium (Level 1) konzentriert sich auf das interdisziplinäre Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung. Absolventen des Level 1 kennen das Leistungsspektrum des Finanz-, Geld-, Kredit-, Immobilien und Versicherungswesens. Sie sind dadurch fachlich befähigt, Finanzplanungsanalysen kundenorientiert durchzuführen. Sie haben die erforderlichen Kenntnisse der Anlageinstrumente und in der Gesprächsführung, Beratungskonzeption und Präsentationstechnik. Es handelt sich um ein ca. 7-monatiges Studium. Level 1 schließt mit dem Titel Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) ab. Die erbrachten Leistungen werden auf das Financial Planner-Studium angerechnet. Der erfolgreiche Abschluss des Level 1 Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management) eröffnet den Absolventen die Möglichkeit, sich zum European Financial Advisor (EFA) durch die European Financial Planning Association sowie zum DIN-geprüften privaten Finanzplaner nach DIN ISO 22222 durch DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH, Berlin zertifizieren zu lassen.
Level 2
Im Zentrum des ca. 5-monatigen Financial Planner-Studiums (Level 2) stehen der gezielte Praxistransfer sowie die Erstellung von themenzentrierten oder ganzheitlichen Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle. Absolventen beherrschen auch komplexe Fragestellungen der Altersvorsorge im privaten wie betrieblichen Bereich, wesentliche Aspekte der privaten und unternehmerischen Vermögensnachfolge sowie Spezifika der Finanzplanung für Unternehmer. Auch akquisitorische und kommunikative Aspekte der Financial Planner-Dienstleistung werden vermittelt und eingeübt. Der praktischen Umsetzung kommt ein besonderes Gewicht zu.Level 2 schließt mit dem Titel Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management) ab. Der erfolgreiche Abschluss des Level 2 „Financial Planner“ ist zugleich wesentliche Zertifizierungsvoraussetzung zum Certified Financial Planner (CFP), der durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V., Frankfurt am Main, vergeben wird. Der CFP ist mit über 100.000 Zertifizierten das wichtigste Qualitätssiegel für Berater im Bereich Private Finance und Wealth Management weltweit und somit ein starkes Signal an Kunden für hohe Beraterqualifikation.
Das Curriculum finden Sie hier
