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Zielgruppe

Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater im Privatkunden- und Immobiliengeschäft sowie an freie Baufinanzierung-Vermittler, die Ihr Wissenfür eine rechtssichere Beratung nach WOKRI auffrischen und/oder ausbauen möchten.

Lernziele

In diesem Seminar bereiten sich die Teilnehmer anhand von Fallbeispielen Schritt für Schritt auf WOKRI-konforme Beratungsgespräche vor. Dabei haben sie die Möglichkeit, mihilfe typischer Kundensituationen die Umsetzung der Anforderungen in der Praxis einzuüben.

Inhalte

  • Kunden-Präferenzen erkennen und den passenden. Bedarf erheben
  • Verschärfte Kritierien der Bonitätsprüfung sicher handhaben
  • Risikoaufklärung im Gespräch und der Dokumentation
  • Erhebung von Zusatzinformationen und deren Dokumentation
  • Dokumentationspflichten und erfoderliche Angaben
  • Cross-Selling-Ansätze im Beratungsgespräch erkennen und nutzen

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Dieses Seminar ist Teil der Weiterbildungsplattform für Baufinanzierungsberater "Expertenportal für die Baufinanzierung". Weitere Information dazu finden Sie unter: https://baufi.fs.de/

Dauer

1 Tag

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Termine

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