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Zielgruppe

Alle Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistern, die in der Anlageberatung für private Kunden tätig sind. Hier sind vor allem die Mitarbeiter angesprochen, die seit dem 03.01.2018 die neue Tätigkeit im Rahmen der Erstellung der Geeignetheitserklärung sowie die Aufzeichnungspflichten zu erfüllen haben.

Lernziele

Die Mitarbeiter erlernen Ansätze, wie sie mit den neuen Regelungen umgehen können. Das betrifft insbesondere auch die Ex-ante-Kostensimulation sowie die Einwandbehandlung.

Inhalte

1. Änderungen durch MiFID II
  • Organisatorisch
  • Beraten, empfehlen und verkaufen
  • MiFID II im Vertrieb
  • Kosten- und Gebührentransparenz

2. Fresh-up zum Wertpapiermarkt
  • das aktuelle Marktumfeld
  • Wertpapiere im Zinsbereich
  • Wertpapiere im Aktienbereich
  • moderne Zertifikateformen

3. Vertriebliche Herausforderungen unter MiFID II
  • Kommunikation mit dem Kunden
  • Erkenntnisse aus der Kommunikationspsychologie
  • Überzeugen mit Bildern

Methodik

interaktiver Fachvortrag, Präsentation, praktische Übungen

Dauer

2 Tage

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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