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Target Audience

Auszubildende der Finanzdienstleistungsbranche

Learning Target

Die Auszubildenden lernen das gesetzliche Rentenversicherungssystem kennen. Sie kennen die Möglichkeiten der Kapitallebensversicherungen und Rentenversicherungen und vertiefen ihr Wissen für diese Anlageformen. Die Vorsorgemöglichkeit "Riester" und "Rürup" wird genau analysiert. Die Teilnehmer können abschließend den Kunden über eine Vielzahl von Altersvorsorgeprodukten beraten.

Contents

  • Rund um die gesetzliche Rentenversicherung

    • Grundlagen, Leistungen, versicherter Personenkreis
    • Rentenberechnung, Versorgungslücke
  • Kapitallebensversicherungen vs. Rentenversicherung

    • Angebotsformen und Leistungsarten
    • Rechtsgrundlagen
    • Merkmale der Tarife und der Beiträge
    • Verwendung des Überschusses
    • Zielgruppen und Verwendungszweck
  • Riester und Rürup

    • die staatliche Förderung
    • Staatliche Förderungen kennen und unterscheiden können
    • Steuerliche Regelungen
    • Begünstigter Personenkreis
    • Verkaufsargumente
    • Vertragsgestaltungsmöglichkeiten
    • Berechnung der staatlichen Förderung

Methodolody

Fragendes Entwickeln, Gruppen- und Partnerarbeit, Kartenabfrage, Präsentation, Diskussion, Übungsaufgaben, Kundenberatungsgespräche in Form von Rollenspielen

Duration

2 Days

Termine und Preis

auf Anfrage