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Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset-Management

Lernziele

Einblick in die gesellschafts- und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen, Überblick über die verschiedenen Asset-Klassen gewinnen.

Inhalte

In den letzten Jahren hat sich im Vermögensmanagement mit den geschlossenen Fondsbeteiligungen eine neue Asset-Klasse etabliert.
Besondere Attraktivität besitzen solche Beteiligungen zum einen aufgrund ihrer geringen Korrelation zu klassischen Kapitalmarktprodukten, was zu einem Portfolioeffekt (Verbesserung der Rendite-Risiko-Position) führt. Zum anderen weisen sie interessante Nach-Steuer-Renditen auf (Erträge der Anlageobjekte, Nutzung von Steuervorteilen).

Themen:  
  • Gesellschaftsrechtliche Grundlagen
  • Steuerliche Aspekte Geschlossener Fonds
  • Immobilienfonds
  • Mobilienfonds
  • Erneuerbare-Energien-Fonds
  • weitere Fondsvarianten
  • Private-Equity-Fonds
  • Geschlossene Fonds in der Anlageberatung

Zusätzlich zu den Lernsequenzen mit integrierten Wissensfragen enthält die Lernsoftware ein themenspezifisches Lexikon.
Ein Selbsttest erlaubt die Überprüfung und Dokumentation des Gelernten.

Methodik

Interaktiver Online-Kurs:
Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur efiport Lernplattform.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.

Kosten und Anmeldung

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen