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Testamentsvollstrecker – Die erste Handlung für den „Letzten Willen“

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Für 2023 wird zeitnah wieder ein Kurs geplant.

Wir möchten auch Ihre Wünsche in die Planung einfließen lassen.

Bitte geben Sie hier Ihre Kontaktdaten und Ihr Wunsch-Format an, damit wir Sie über die weitere Planung auf dem Laufenden halten können:

Ist Testamentsvollstreckung ein Betätigungsfeld für Banker:innen und Finanzberater:innen? Gegenfrage: Sind drei Billionen Euro ein Volumen, das Finanzexpert:innen links liegen lassen können? So hoch ist nämlich die Summe, die in den nächsten 10 Jahren alleine in Deutschland vererbt werden dürfte. Mit dem Zertifikatsstudiengang Testamentsvollstrecker sichern Sie sich neue Chancen. Qualifizieren Sie sich für einen integralen Bestandteil der professionellen Finanzplanung für vermögende Privatkund:innen.

Vermögensnachfolge als neues Geschäftsfeld

Immer mehr Banken haben die Vermögensnachfolge als neues Geschäftsfeld entdeckt – neben dem Estate Planning ist die Testamentsvollstreckung eine natürliche Konsequenz. Wenn die  erbschaftshinterlassende Person Bankmitarbeiter:innen oder Finanzberater:innen als Testamentsvollstrecker einsetzen, ist dies oft Ergebnis einer langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit. Gibt es einen größeren Vertrauensbeweis, als sich nach dem Ableben darum kümmern zu dürfen, dass der Letzte Wille umgesetzt wird?

Was bietet das Zertifikat für Testamentsvollstreckung?

In Deutschland darf jede:r Testamentsvollstrecker:in werden. Es gibt keine formal rechtlichen Ausbildungs-Voraussetzungen: Allein die erbschaftshinterlassende Person bestimmt, wem er oder sie seinen Nachlass anvertraut. Ein anerkanntes Zertifikat trägt sicher dazu bei, das notwendige Vertrauen zu wecken. Das alleine genügt aber nicht.

Fundiertes Fachwissen

Qualifizierte Beratung setzt fundiertes Fachwissen voraus. Der Zertifikatsstudiengang Testamentsvollstrecker macht mit den Fallstricken der aktuellen Rechtslage bekannt. Mit dem Wissen über erbrechtliche, steuerliche und haftungsrechtliche Grundlagen sind einer erfolgreichen Beratung und Testamentsvollstreckung keine Grenzen gesetzt. Kompetente Expert:innen zeigen anhand von konkreten Beispielen auf, welche Gestaltungsalternativen zu bedenken sind, um den Willen von Erblassenden in die Tat umzusetzen.

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Kompetente Experten zeigen anhand von konkreten Beispielen auf, welche Gestaltungsalternativen zu bedenken sind, um den Willen von Erblassern in die Tat umzusetzen.

Ein kleines Beispiel aus der Praxis. Seit 2015 gilt die Europäische Erbrechtsverordnung. Sie regelt beispielsweise, dass für im europäischen Ausland lebende deutsche Staatsangehörigen im Todesfall mitunter nicht mehr das deutsche Erbschaftsrecht gilt, sondern das des Landes, in dem der Erblasser gestorben ist. Ein Testament, das diesen Umstand nicht Rechnung trägt, wird schnell zu einer heiklen Angelegenheit.

Studieninhalte

Der Zertifikatsstudiengang Testamentsvollstrecker ist in sieben Module, ein Online Seminar zur Prüfungsvorbereitung und die Abschlussprüfung gegliedert. 

Gesetzliche Rahmenbedingungen der Testamentsvollstreckung (Modul 1)

Welche Motive führen zur Ernennung eines Testamentsvollstrecker oder einer Testamentsvollstreckerin? Welchen Zweck soll die Testamentsvollstreckung erfüllen? Antworten auf diese und andere Fragen erarbeiten die Teilnehmer:innen anhand von Fachvorträgen und Diskussionen. Dabei geht es auch um Nachteile der Testamentsvollstreckung: Immerhin erhalten Testamentsvollstrecker:innen einen nahezu unbegrenzten und unbefristeten Zugriff auf das Erbe. 

Weitere Informationen zum Seminar Gesetzliche Rahmenbedingungen der Testamentsvollstreckung

Steuerliche Besonderheiten der Testamentsvollstreckung inkl. Erbrecht (Modul 2)

In diesem Modul stehen Testamentsvollstreckende als Beteiligte im Steuerverfahren im Mittelpunkt. Themen sind unter anderem, die Steuererklärungspflicht und die Ausübung von Wahlrechten sowie Anzeigepflichten gegenüber den Finanzbehörden. Auch alle Fragen rund um die steuerlichen Konsequenzen der Vergütung werden beantwortet. 

Weitere Informationen zum Seminar Steuerliche Besonderheiten der Testamentsvollstreckung inkl. Erbrecht

Das Testamentsvollstreckeramt (Modul 3)

In diesem 2-tägigen Modul geht es um alle Aufgaben im Amt des Testamentsvollstreckers oder der Testamentsvollstreckerin. Dabei wird ein Fall exemplarisch von Anfang bis Ende durchgespielt. Highlight dieses Moduls sind zwei je 90-minütige Expertengespräche mit einem Nachlassrichter oder einer Nachlassrichterin und einem Rechtspfleger oder einer Rechtspflegerin.

Weitere Informationen zum Seminar Das Testamentsvollstreckeramt

Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung (Modul 4)

Testamentsvollstreckungen sind selten frei von Interessenkonflikten. Auf welche Seite sollen Testamentsvollstreckende sich stellen? Eine der Fragestellungen für dieses Modul. Vor allem aber geht es um Wirtschaftlichkeit und produktive Verwaltung des Nachlasses sowie Auskunftsrechte, Rechtsfolgen und Haftungsfragen.

Weitere Informationen zum Seminar Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung

Testamentsvollstreckung in der Praxis (Modul 5)

In diesem Modul stehen die eigenwirtschaftlichen Aspekte der Tätigkeit als zertifizierter Testamentsvollstrecker im Vordergrund. Die Teilnehmenden erarbeiten ein tragfähiges Konzept für eine Unternehmenseinheit Testamentsvollstreckung – von der Akquise über die Kalkulation bis zu Marketing und Zusammenarbeit mit strategischen Partnern.

Weitere Informationen zum Seminar Testamentsvollstreckung in der Praxis

Unternehmensrecht in der Testamentsvollstreckung (Modul 6)

Nicht selten ist besonders bei vermögenden Privatkund:innen ein Teil des Kapitals in Unternehmensanteilen angelegt. Daher ist Unternehmensrecht bei einzelkaufmännischen Unternehmen wie auch bei Gesellschaften ein wichtiger Aspekt in der Testamentsvollstreckung.

Weitere Informationen zum Seminar Unternehmensrecht in der Testamentsvollstreckung

Internationale Testamentsvollstreckung (Modul 7)

Wenn der Nachlass zumindest zu einem Teil in international engagierten Unternehmen steckt, ist Wissen zur grenzüberschreitenden Testamentsvollstreckung unerlässlich. Die entsprechenden Fragestellungen und Lösungen sind Gegenstand des abschließenden Moduls des Zertifikatsstudiengangs.

Weitere Informationen zum Seminar Internationale Testamentsvollstreckung

Key Facts

Abschluss

Zertifizierter Testamentsvollstrecker (Frankfurt School of Finance & Management)

Zielgruppe

Alle Berufsgruppen aus der Finanzberatung von vermögenden Kund:innen wie Financial Planner:innen, Estate Planner:innen, Vermögensverwalter:innen oder freie Finanzdienstleister:innen.

Methodik

7 Module, 8 Seminartage, 1 Web-Tutorial

Dauer

4 Monate

Preis

Bei Komplettbuchung beträgt der Gesamtbetrag 5.990 EUR inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR).
Bei Einzelbuchung je Modul 890 EUR, Ausnahme Modul III mit 1.690 EUR.

Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.

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