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Zielgruppe

Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter und freie Finanzdienstleister, Kundenberater von Banken und Sparkassen, Mitarbeiter in Family Offices, jeder der Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld aufbauen möchte.


 

Lernziele

Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis. Der Kurs ist eine ideale Grundlage, der Testamentsvollstreckung anbieten möchte oder als Testamentsvollstrecker arbeiten möchte.
 

Inhalte

  • Potenzialanalyse
    • Definition der Dienstleistungszielgruppe
    • Testamentsvollstreckung als Kundenbindungsinstrument

  • Konzept und Umsetzung in der Praxis- Bildung einer neuen Organisationseinheit und Implementierung in das bestehende Dienstleistungsangebot
  • Testamentsvollsteckung im Financial und Estate Planning
    • Preiskalkulationen
    • Marketingmaßnahmen
    • Akquisition neuer Mandate
    • Zusammenarbeit mit strategischen Partnern
    • Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter

  • Projektfälle aus der Praxis- "Mit Profis das erlernte Wissen in die Praxis umsetzen"

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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