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Zielgruppe

Welche Versicherungen sind in der privaten Altersvorsorge tatsächlich sinnvoll? Für wen lohnen sich Kapitalanlageprodukte – und wenn: welche? Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Lernziele

In diesem Modul befassen Sie sich intensiv mit der 3. Schicht der Altersvorsorge, die Anleger aus dem versteuerten Einkommen bedienen. Sie lernen außerdem, was bei Verkauf, Beleihung oder Übertragung dieser Vorsorgeelemente zu beachten ist. Sie werden in die Lage versetzt, sich kompetent in Beratungsgesprächen zu behaupten und das Fachwissen effizient im Vertrieb einzusetzen.

Inhalte

  • Alters- und Hinterbliebenenversorgung
    • Angebotsformen
    • Leistungsumfang
    • Beitrag
    • Antragsaufnahme
    • Versicherungsfall

  • Berufsunfähigkeit
    • Voraussetzungen
    • Vertragsformen
    • Dread-Desease-Absicherung

  • Bedarfsermittlung
    • Versorgungslückenberechnung
    • Absicherungskonzepte


Methodik

Mit dem Studienbrief "Grundlagen für die Altersvorsorge-Beratung" bereiten Sie sich intensiv auf dieses Modul vor. Am Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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