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Zielgruppe

Die steuerlich geförderte Entgeltumwandlung zählt zu den beliebtesten Elementen in der  betrieblichen Altersversorgung. In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Produkte wie Direktversicherungen, Pensionskassen oder -fonds. Fallstudien und Übungen bereiten Sie aus die Beratungspraxis bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern vor. Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Lernziele

Sie erhalten einen Überblick über die im Markt angebotenen Produkte in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Unterstützungskasse. Darüber hinaus beherrschen Sie die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerberatung.

Inhalte

  • Produkte
    • Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds
    • Produkte rückgedeckte Unterstützungskasse
    • Produktvergleich
    • Anbieter

  • Arbeitgeberberatung
    • Notwendigkeit der bAV für den Arbeitgeber
    • Vorteile für den Arbeitgeber
    • Anforderung des Arbeitgebers
    • Einwandbehandlung
    • Fallstudie Arbeitgeberberatung

  • Arbeitnehmerberatung
    • Gesprächsvorbereitung
    • Arbeitnehmergespräch
    • Weitere Vorgehensweise


Methodik

Mit dem interaktiven Lernprogramm "Betriebliche Altersversorgung" bereiten Sie sich auf dieses Module vor. An dem Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

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