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Target Audience

Quereinsteiger aus kaufmännischen Berufen, Bankmitarbeiter ohne Bankausbildung, die nach entsprechender Berufserfahrung die IHK-Prüfung zum/zur Bankkaufmann/-frau absolvieren möchten; Auszubildende zum/zur Bankkaufmann/-frau, die betriebsintern ausbildungsbegleitend unterstützt werden; Akademiker aus Studiengängen mit geringem oder keinem Bankbezug (Trainees, IT-Mitarbeiter, Juristen).

Learning Target

Sie lernen das Financial Planning als Beratungsleistung für vermögende Privatkunden kennen. Die für diese Kundengruppe interessanten Anlageklassen werden vorgestellt und erläutert. Sie sind in der Lage die Strukturen und die Chancen/Risiken komplexer Anlageinstrumente zu erklären und wissen, wie Vermögensverwaltungen funktionieren.

Contents

  • Ganzheitliche Beratung - Financial Planning im Private Banking
  • Besondere Anlageklassen (Immobilien, Rohstoffe, Hedge Fonds, Währungen)
  • Beteiligungen (Private Equity, Schiffe, Flugzeuge, erneuerbare Energien)
  • Optionen, Futures und Zertifikate
  • Vermögensverwaltung- BITTE BEACHTEN: Das Seminar "Private Banking" ist nur im Rahmen des Zertifikatsstudiengangs Bankfachwissen kompakt buchbar

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions