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Target Audience

Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset Management, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

Learning Target

Sie erhalten einen vertiefenden Einblick über den Investmentprozess und lernen dabei einen strukturierten Ansatz zur Vermögensanlage kennen. Zudem werden fundiert die Grundlagenkenntnisse zu den besonders im Privatkundengeschäft verwendeten Assetklassen vermittelt. Schließlich wird intensiv auf die im Privatkundengeschäft übliche Anlageform Investmentfonds eingegangen.

Contents

  • Investmentprozess im Überblick
    • Portfoliotheoretische Grundlagen
    • Strategische Asset Allocation
    • Taktische Asset Allocation
    • Portfoliomanagement
    • Performancemessung

  • Klassische Assetklassen im Privatkundengeschäft
  • Investmentfonds als standardisierte Anlageform

Methodology

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien

Duration

3 Days

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions