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Target Audience

Die steuerlich geförderte Entgeltumwandlung zählt zu den beliebtesten Elementen in der  betrieblichen Altersversorgung. In diesem Modul erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Produkte wie Direktversicherungen, Pensionskassen oder -fonds. Fallstudien und Übungen bereiten Sie aus die Beratungspraxis bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern vor. Dieses Seminar wendet sich an Kundenberater von Banken und Versicherungen, Vermögensberater/-verwalter, Finanzvermittler, Mitarbeiter und Führungskräfte in der Vertriebsunterstützung.

Learning Target

Sie erhalten einen Überblick über die im Markt angebotenen Produkte in den Durchführungswegen Direktversicherung, Pensionskasse und Unterstützungskasse. Darüber hinaus beherrschen Sie die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerberatung.

Contents

  • Produkte
    • Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds
    • Produkte rückgedeckte Unterstützungskasse
    • Produktvergleich
    • Anbieter

  • Arbeitgeberberatung
    • Notwendigkeit der bAV für den Arbeitgeber
    • Vorteile für den Arbeitgeber
    • Anforderung des Arbeitgebers
    • Einwandbehandlung
    • Fallstudie Arbeitgeberberatung

  • Arbeitnehmerberatung
    • Gesprächsvorbereitung
    • Arbeitnehmergespräch
    • Weitere Vorgehensweise


Methodology

Mit dem interaktiven Lernprogramm "Betriebliche Altersversorgung" bereiten Sie sich auf dieses Module vor. An dem Präsenztag vertiefen Sie das Gelernte durch Fachvorträge, Diskussionen und Fallbeispiele.

Duration

1 day

Product info

Dates and Locations

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Functional Questions

Organisational Questions