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Zielgruppe

Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter, Freie Finanzdienstleister.

Lernziele

Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker in der Bank ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis.

Inhalte

  • Motive und Zweck der Einbindung eines Testamentsvollstreckers
    • Vereinfachung der Nachlassabwicklung und -verwaltung
    • Schutz des Nachlasses
    • Schutz der Erben
    • Minimierung des familiären Konfliktpotenzials

  • Nachteile einer Testamentsvollstreckung
    • Fehlendes Kontrollorgan
    • Nachteile einer TV durch natürliche Personen
    • Nachteile einer TV durch juristische Personen
    • Kostenfalle TV

  • Alternativen zur Testamentsvollstreckung- Vermächtnis, Auflage, Strafklausel, Vollmachtserteilung
  • Rechtsstellung und persönliche Voraussetzung des TV
    • Treuhänder und Amtsinhaber
    • Verhältnis des Testamentsvollstreckers zu den Erben, dem Nachlass-, Vormundschafts- und Familiengericht, Banken und anderen Dritten

  • Dauer, Art und Umfang einer Testamentsvollstreckung
    • Abwicklungs-, Auseinandersetzungs-, Verwaltungs-, Dauertestaments-, Nacherbentestaments- und Vermächtnisvollstreckung
    • Testamentsvollstreckung als Beschränkung in guter Absicht
    • Befugnisbeschränkungen und -erweiterungen des Testamentsvollstreckers

  • Berufsständische und wettbewerbsrechtliche Reglementierung
    • Ziele und Inhalte der gesetzlichen Reglementierung
    • Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen

  • Berufsgruppen und Institutionen als Dienstleistungsanbieter
    • Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
    • Finanzdienstleister, Kreditinstitute und andere juristische Personen

  • Practitioner Talk: "Vom Praktiker für Praktiker" (ca. 60 Min.)
  • Rechtstellung des TV im Ausland

Methodik

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

Dauer

1 Tag

Produktinformation

Termine

Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen

Inhouse

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