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Estate Planner – Beratung mit Fokus Zukunft

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Allround-Manager für Vermögensnachfolge

Vererben ist häufig alles andere als einfach. In den meisten Fällen steigt die Komplexität mit der Höhe des Vermögens. Wie lässt sich das Vermögen so verteilen, dass die Zielvorstellungen des Erblassers erfüllt werden? Noch anspruchsvoller sind Fragen der Unternehmensnachfolge. Wie sind die Weichen zu stellen, damit das Unternehmen erhalten und für die nachfolgenden Generationen eine Quelle von Zufriedenheit und Sicherheit bleibt? Estate Planner finden Antworten auf diese und viele andere Fragen der Vermögensnachfolge. Und der Zertifikatsstudiengang Estate Planner vermittelt die notwendigen Qualifikationen.

Wachsender Markt für Estate Planning

Deutschland wird mehr und mehr zu einem Land der Erben. Für die kommenden 10 Jahre (bis 2027) rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) mit einem Erbvolumen von bis zu 400 Milliarden Euro pro Jahr. Dabei geht es nicht nur um Geld- oder Sachwerte. Pro Jahr muss in bis zu 70.000 Familienunternehmen die Nachfolge geregelt werden. Mit diesen Zahlen verbindet sich eine große Nachfrage nach seriöser Beratung: Als integraler Bestandteil einer anspruchsvollen ganzheitlichen Finanzplanung wird Estate Planning mehr und mehr zu einem boomenden Markt.

Was bietet das Zertifikat Estate Planner?

Estate Planning ist viel mehr als ein mitunter überaus komplexes Zusammenwirken von Zahlen, Kennziffern, rechtlichen Rahmenbedingungen sowie persönlichen Zielen und Befindlichkeiten. Aus der Natur der Aufgabe ergibt sich, dass Estate Planner tiefe Einblicke in persönliche und familiäre Angelegenheiten erhalten. Daher ist Estate Planning in allererster Linie eine Frage des Vertrauens. Mit einem Zertifikat empfehlen Sie sich für das Vertrauen Ihrer Kunden.

FPSB Deutschland

Mit dem Zertifikat Estate Planner (Frankfurt School of Finance & Management) qualifizieren Sie sich außerdem für die Zentralprüfung beim Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland). Bei bestandener Prüfung sind Sie berechtigt, dass CFEP® Zertifikat (Certified Foundation and Estate Planner) zu führen.

Programmstart

Der Studiengang wird zur Zeit umstrukturiert.

Neuer Start im Frühjahr 2020. Bei Interesse kontaktieren Sie bitte 

Gunhild Reischl unter: 069 154 008 -197.

Fachliche Fragen

Organisatorische Fragen