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Testamentsvollstreckung als Kundenbindungsinstrument
Konzept und Umsetzung in der Praxis- Bildung einer neuen Organisationseinheit und Implementierung in das bestehende Dienstleistungsangebot
Testamentsvollsteckung im Financial und Estate Planning
Preiskalkulationen
Marketingmaßnahmen
Akquisition neuer Mandate
Zusammenarbeit mit strategischen Partnern
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter
Projektfälle aus der Praxis- "Mit Profis das erlernte Wissen in die Praxis umsetzen"
Lernziele
Der Zertifikatskurs "Testamentsvollstrecker" deckt inhaltlich das gesamte relevante Themenspektrum rund um den Testamentsvollstrecker ab. Den Absolventen werden fundierte Kenntnisse und Kompetenzen in folgenden Themenfeldern vermittelt: Motive und Arten der TV, gesetzliche Reglementierungen, das Testamentsvollstreckeramt, Vergütung und steuerliche Besonderheiten des TV, internationale TV, Unternehmensrecht in der TV, Grundsätze ordnungsgemäßer Nachlass- und Vermögensverwaltung, Transfer in die Praxis. Der Kurs ist eine ideale Grundlage, der Testamentsvollstreckung anbieten möchte oder als Testamentsvollstrecker arbeiten möchte.
Zielgruppe
Financial Planner, Estate Planner, Vermögensverwalter und freie Finanzdienstleister, Kundenberater von Banken und Sparkassen, Mitarbeiter in Family Offices, jeder der Testamentsvollstreckung als Geschäftsfeld aufbauen möchte.
Methodik
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion
Dauer
1 Tag
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
