Financial Consultant | Financial Planner
IHR NÄCHSTER KARRIERESCHRITT
Wer in der Finanzberatung über den reinen Produktverkauf hinaus echten Mehrwert schaffen möchte, findet in der Weiterbildung zum Financial Consultant | Financial Planner der Frankfurt School of Finance & Management eine fundierte und praxisnahe Qualifikation. Im Mittelpunkt stehen fachliche Exzellenz und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Lebenssituationen ganzheitlich und mit hoher Beratungskompetenz zu begleiten.
Level 1: Financial Consultant
In Level 1 steht die Umsetzung der Fachkenntnisse in der Kundenberatung im Fokus. Vermittelt werden rechtliche und steuerliche Grundlagen, Kenntnisse zu klassischen Bankprodukten und alternativen Investments sowie zentrale Aspekte der Nachfolgeplanung.
Level 2: Financial Planner
Level 2 vermittelt vertieftes Know-how in ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanung – mit besonderem Fokus auf unternehmerische Vermögensstrukturen. Ergänzend wird ein vollständiger Finanzplan erstellt, der das erworbene Wissen praxisnah zusammenführt.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
Level 1: Financial Consultant
Level 2: Financial Planner
Level 1 und Level 2
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.02.2026
Anmeldeschluss 30.01.2026
Düsseldorf
Startdatum: 06.02.2026
Anmeldeschluss 23.01.2026
Einzelne Seminartage werden rein online angeboten.
Die Klausuren werden immer in Präsenz geschrieben.
Beim Kurs in Frankfurt werden viele der Seminare hybrid durchgeführt, d.h. sie finden dann live am Campus statt und Sie können sich auch online live dazu schalten.
**der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
Financial Planner
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
13.01.2026
Anmeldeschluss: 09.12.2025
Stuttgart
20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
21.07.2026
Anmeldeschluss: 16.06.2026
Frankfurt/Online
04.08.2026
Anmeldeschluss: 30.06.2026
Sie können im Rahmen der Anmeldung auch wahlweise noch den Workshop zur Vorbereitung auf die FPSB-Prüfung dazu buchen.
Die Frankfurt School of Finance & Management führt auch die Weiterbildung zum Financial Planner dezentral an unterschiedlichen Orten durch. Sobald Sie den Abschluss aus dem Level 1 oder den Angleichungskurs bei einem anderen durch den FPSB Deutschland akkreditierten Bildungsanbieter erreicht haben, können Sie das Level 2 auch bei uns weiterführen.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.02.2026
Anmeldeschluss 30.01.2026
Düsseldorf
Startdatum: 06.02.2026
Anmeldeschluss 23.01.2026
Einzelne Seminartage werden rein online angeboten.
Die Klausuren werden immer in Präsenz geschrieben.
Beim Kurs in Frankfurt werden viele der Seminare hybrid durchgeführt, d.h. sie finden dann live am Campus statt und Sie können sich auch online live dazu schalten.
**der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
Financial Planner
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
13.01.2026
Anmeldeschluss: 09.12.2025
Stuttgart
20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
21.07.2026
Anmeldeschluss: 16.06.2026
Frankfurt/Online
04.08.2026
Anmeldeschluss: 30.06.2026
Sie können im Rahmen der Anmeldung auch wahlweise noch den Workshop zur Vorbereitung auf die FPSB-Prüfung dazu buchen.
Die Frankfurt School of Finance & Management führt auch die Weiterbildung zum Financial Planner dezentral an unterschiedlichen Orten durch. Sobald Sie den Abschluss aus dem Level 1 oder den Angleichungskurs bei einem anderen durch den FPSB Deutschland akkreditierten Bildungsanbieter erreicht haben, können Sie das Level 2 auch bei uns weiterführen.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.02.2026
Anmeldeschluss 30.01.2026
Düsseldorf
Startdatum: 06.02.2026
Anmeldeschluss 23.01.2026
Einzelne Seminartage werden rein online angeboten.
Die Klausuren werden immer in Präsenz geschrieben.
Beim Kurs in Frankfurt werden viele der Seminare hybrid durchgeführt, d.h. sie finden dann live am Campus statt und Sie können sich auch online live dazu schalten.
**der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
Financial Planner
Der Kurs wird deutschlandweit im Wechsel an verschiedenen Standorten angeboten. Der Kurs in Frankfurt am Main wird außerdem hybrid durchgeführt. Das heißt, in den Teilen, wo es didaktisch möglich und sinnvoll ist, kann man sich wahlweise auch per Online-Live-Stream zum Unterricht dazu schalten.
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
13.01.2026
Anmeldeschluss: 09.12.2025
Stuttgart
20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
21.07.2026
Anmeldeschluss: 16.06.2026
Frankfurt/Online
04.08.2026
Anmeldeschluss: 30.06.2026
Sie können im Rahmen der Anmeldung auch wahlweise noch den Workshop zur Vorbereitung auf die FPSB-Prüfung dazu buchen.
Die Frankfurt School of Finance & Management führt auch die Weiterbildung zum Financial Planner dezentral an unterschiedlichen Orten durch. Sobald Sie den Abschluss aus dem Level 1 oder den Angleichungskurs bei einem anderen durch den FPSB Deutschland akkreditierten Bildungsanbieter erreicht haben, können Sie das Level 2 auch bei uns weiterführen.
PREIS
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
Terminplan
Fordern Sie Terminlisten und Informationen zu Kursstarts unverbindlich als PDF an.
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Ihre Vorteile
Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz mit Wissen und Weitblick und verbessern Sie dadurch die Ertragschancen Ihrer Kundschaft – für eine vertrauensvolle Partnerschaft im Alltag des Retail Bankings.
- Werden Sie Teil von Deutschlands # 1 Business School für Executive Education.
- Lernen Sie von Branchenexperten mit umfassender Praxiserfahrung.
- Erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat zur Stärkung Ihres Karriereprofils.
- Profitieren Sie von der aktiven internationalen Frankfurt School Community
AUFBAU Level 1: Financial Consultant
Repetitorium (optional)
In einer 210-minütigen Prüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Rechtliche Grundlagen
- Finanzmathematik und Statistik
- Bank- und Börsenprodukte
- Immobilien und Versicherungen
Die Basiswissenprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen und sich viel individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
VWL, BWL & Basiskonzeption Financial Planning
(3 Tage)
Volkswirtschaftslehre
- Wachstum und Konjunkturpolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmärkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Betriebswirtschaftslehre
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen
- Rechtsformwahl unter gesellschaftlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
Basiskonzeption des Financial Planning
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften
(2 Tage)
- Wettbewerbsrechtliche Grundlagen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für Financial Planner
- Rechtliche Grenzen für Financial Planner
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Honorarberatung
- Geignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuerliche Grundlagen
- Vorsorgemanagement für Privatkunden
- Wertpapieranlage und Portfoliomanagemen
- Kredit- und Immobilienmanagement
- Beteiligungsmanagement
Finanzmathematik und Statistik
- (1 Tag)
Grundlagen der Finanzmathematik
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Effektivverzinsung
- Zinsstruktur
- Duration und Konvexität
Beschreibende Statistik
- Mittelwert, empirische Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Risiko und Diversifikation
- Lineare Regression, Beta
- Quantile, Value at Risk
Zufallsvariablen
- Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Normalverteilung
Anwendungsbeispiele
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Besteuerung von
- Investmentfonds
- Fremdwährungsguthaben
- Edelmetallen und Kryptowährung
- Versicherung
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage)
- Risikoanalyse
- Risikoidentifizierung
- Risikobewertung
- Risikodeckungskonzepte
- Schicht 1: Basisversorgung
- Schicht 2: Riester und bAV
- Schicht 3: Kapitalanlageprodukte
- Beratungsansätze, vertriebliche Umsetzung und Praxisfälle
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
- Anleihen – Bonität und Marktzinsen
- Aktien – im Spannungsfeld zwischen Rendite und Volatilität
- Investmentfonds – ETFs und Fondanalyse
- Strukturierte Produkte – Optionsscheine und Zertifikate
- Alternative Investments – Erweiterung des Anlagespektrums
Kredit- und Immobilienmanagement
(3 Tage)
Kreditmanagement
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen
- Management des Kreditportfolios
- Beratungspraxis
Immobilienmanagement
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage
- Beleihungsgegenstände im Rahmen der Wertermittlung
- Management und Verwertung
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen der Konzeption
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklasse geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiligungsformen
- ESG konforme Möglichkeiten
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
Bearbeitung einer CaseStudy
- Erkennen der finanziellen Ziele eines vermögenden Privatkunden
- Umsetzung dieser Ziele mit Aspekten der ganzheitlichen Beratung (Teil- oder Themenplänen)
- Analyse und Beurteilung der Kundensituation
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
Erbrecht
- Grundlagen
- Gesetzliche vs. Gewillkürte Erbfolge
- Erbnachweis
- Pflichtteilsrecht
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Die Bank im Erbfall
Schenkungsrecht
- Grundlagen
- Vermögensnachfolge zu Lebzeiten
- Zuwendungen im Todesfall
Vollmachten
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
AUFBAU Level 1: Financial Consultant
Repetitorium (optional)
In einer 210-minütigen Prüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Rechtliche Grundlagen
- Finanzmathematik und Statistik
- Bank- und Börsenprodukte
- Immobilien und Versicherungen
Die Basiswissenprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen und sich viel individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
VWL, BWL & Basiskonzeption Financial Planning
(3 Tage)
Volkswirtschaftslehre
- Wachstum und Konjunkturpolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmärkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Betriebswirtschaftslehre
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen
- Rechtsformwahl unter gesellschaftlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
Basiskonzeption des Financial Planning
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften
(2 Tage)
- Wettbewerbsrechtliche Grundlagen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für Financial Planner
- Rechtliche Grenzen für Financial Planner
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Honorarberatung
- Geignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuerliche Grundlagen
- Vorsorgemanagement für Privatkunden
- Wertpapieranlage und Portfoliomanagemen
- Kredit- und Immobilienmanagement
- Beteiligungsmanagement
Finanzmathematik und Statistik
- (1 Tag)
Grundlagen der Finanzmathematik
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Effektivverzinsung
- Zinsstruktur
- Duration und Konvexität
Beschreibende Statistik
- Mittelwert, empirische Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Risiko und Diversifikation
- Lineare Regression, Beta
- Quantile, Value at Risk
Zufallsvariablen
- Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Normalverteilung
Anwendungsbeispiele
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Besteuerung von
- Investmentfonds
- Fremdwährungsguthaben
- Edelmetallen und Kryptowährung
- Versicherung
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage)
- Risikoanalyse
- Risikoidentifizierung
- Risikobewertung
- Risikodeckungskonzepte
- Schicht 1: Basisversorgung
- Schicht 2: Riester und bAV
- Schicht 3: Kapitalanlageprodukte
- Beratungsansätze, vertriebliche Umsetzung und Praxisfälle
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
- Anleihen – Bonität und Marktzinsen
- Aktien – im Spannungsfeld zwischen Rendite und Volatilität
- Investmentfonds – ETFs und Fondanalyse
- Strukturierte Produkte – Optionsscheine und Zertifikate
- Alternative Investments – Erweiterung des Anlagespektrums
Kredit- und Immobilienmanagement
(3 Tage)
Kreditmanagement
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen
- Management des Kreditportfolios
- Beratungspraxis
Immobilienmanagement
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage
- Beleihungsgegenstände im Rahmen der Wertermittlung
- Management und Verwertung
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen der Konzeption
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklasse geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiligungsformen
- ESG konforme Möglichkeiten
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
Bearbeitung einer CaseStudy
- Erkennen der finanziellen Ziele eines vermögenden Privatkunden
- Umsetzung dieser Ziele mit Aspekten der ganzheitlichen Beratung (Teil- oder Themenplänen)
- Analyse und Beurteilung der Kundensituation
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
Erbrecht
- Grundlagen
- Gesetzliche vs. Gewillkürte Erbfolge
- Erbnachweis
- Pflichtteilsrecht
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Die Bank im Erbfall
Schenkungsrecht
- Grundlagen
- Vermögensnachfolge zu Lebzeiten
- Zuwendungen im Todesfall
Vollmachten
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
AUFBAU Level 1: Financial Consultant
Repetitorium (optional)
In einer 210-minütigen Prüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Rechtliche Grundlagen
- Finanzmathematik und Statistik
- Bank- und Börsenprodukte
- Immobilien und Versicherungen
Die Basiswissenprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen und sich viel individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
VWL, BWL & Basiskonzeption Financial Planning
(3 Tage)
Volkswirtschaftslehre
- Wachstum und Konjunkturpolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmärkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Betriebswirtschaftslehre
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen
- Rechtsformwahl unter gesellschaftlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
Basiskonzeption des Financial Planning
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften
(2 Tage)
- Wettbewerbsrechtliche Grundlagen
- Gesetzliche Rahmenbedingungen für Financial Planner
- Rechtliche Grenzen für Financial Planner
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Honorarberatung
- Geignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuerliche Grundlagen
- Vorsorgemanagement für Privatkunden
- Wertpapieranlage und Portfoliomanagemen
- Kredit- und Immobilienmanagement
- Beteiligungsmanagement
Finanzmathematik und Statistik
- (1 Tag)
Grundlagen der Finanzmathematik
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Effektivverzinsung
- Zinsstruktur
- Duration und Konvexität
Beschreibende Statistik
- Mittelwert, empirische Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Risiko und Diversifikation
- Lineare Regression, Beta
- Quantile, Value at Risk
Zufallsvariablen
- Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung und Korrelation
- Normalverteilung
Anwendungsbeispiele
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
- Besteuerung von
- Investmentfonds
- Fremdwährungsguthaben
- Edelmetallen und Kryptowährung
- Versicherung
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage)
- Risikoanalyse
- Risikoidentifizierung
- Risikobewertung
- Risikodeckungskonzepte
- Schicht 1: Basisversorgung
- Schicht 2: Riester und bAV
- Schicht 3: Kapitalanlageprodukte
- Beratungsansätze, vertriebliche Umsetzung und Praxisfälle
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
- Anleihen – Bonität und Marktzinsen
- Aktien – im Spannungsfeld zwischen Rendite und Volatilität
- Investmentfonds – ETFs und Fondanalyse
- Strukturierte Produkte – Optionsscheine und Zertifikate
- Alternative Investments – Erweiterung des Anlagespektrums
Kredit- und Immobilienmanagement
(3 Tage)
Kreditmanagement
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen
- Management des Kreditportfolios
- Beratungspraxis
Immobilienmanagement
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage
- Beleihungsgegenstände im Rahmen der Wertermittlung
- Management und Verwertung
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen der Konzeption
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklasse geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiligungsformen
- ESG konforme Möglichkeiten
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
Bearbeitung einer CaseStudy
- Erkennen der finanziellen Ziele eines vermögenden Privatkunden
- Umsetzung dieser Ziele mit Aspekten der ganzheitlichen Beratung (Teil- oder Themenplänen)
- Analyse und Beurteilung der Kundensituation
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
Erbrecht
- Grundlagen
- Gesetzliche vs. Gewillkürte Erbfolge
- Erbnachweis
- Pflichtteilsrecht
- Gestaltungsmöglichkeiten
- Die Bank im Erbfall
Schenkungsrecht
- Grundlagen
- Vermögensnachfolge zu Lebzeiten
- Zuwendungen im Todesfall
Vollmachten
- Vorsorgevollmacht
- Patientenverfügung
AUFBAU Level 2: Financial Planner
Einführung in die Software Optiplan
(2 Stunden)
Grundlagen der Finanzplanungs-Software
Methodik & Strategische Ausrichtung des Financial Planning
(2 Tage)
- Erstellung eines Finanzplans
- Erfolgsfaktoren des Geschäftsmodells
- Bedeutung der Grundsätze ganzheitlicher Beratung
- Notwendige Schritte zur Vorbereitung auf die Erstellung eines Finanzplans
- Ableitung einer individuellen Ziel-Vermögensstruktur
- Besonderheiten einer privaten Bilanz
Simulationsfall
(1 Tag)
Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe
- Dateneingabe
- Analyse und Bewertung
- Maßnahmen und Empfehlun
- Soll vs. Ist Vergleich
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Rechtsgeschäfte zu Lebzeiten – Wiederholung und Vertiefung
- Unternehmensnachfolge
- Stiftungen
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Erbrecht und Auslandsbezugleich
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit
- besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
- Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen,
- und noch offene Fragen zu klären.
Der Zertifikatsstudiengang „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als Sachkundenachweis gemäß § 34f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann.
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage)
- D&O – Absicherung von Leitungsorganen
- Betriebliche Altersversorgung
- Geschäftsführerversorgung
- SV-rechtliche Beurteilung von GGF und mitarbeitenden Angehörigen
Unternehmensfinanzplanung
(2 Tage)
- Charakteristika von Unternehmern und das Beratungsspektrum der Unternehmerfinanzplanung
- Die Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung und der Verkauf bzw. Kauf eines Unternehmens
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Vorteilhafte Preisstrategien- und Modelle
- Wirksame Vertriebsmodelle
- Unterstützende Marketinginstrumente
- Zielkunden erkennen und erfolgreich akquirieren
- Spezifische Aspekte der Kommunikation
- Professionelle Reaktion auf Kundeneinwände- bzw. vorwände
- Führung erfolgreicher Strategiegespräche
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Finanzplan
AUFBAU Level 2: Financial Planner
Einführung in die Software Optiplan
(2 Stunden)
Grundlagen der Finanzplanungs-Software
Methodik & Strategische Ausrichtung des Financial Planning
(2 Tage)
- Erstellung eines Finanzplans
- Erfolgsfaktoren des Geschäftsmodells
- Bedeutung der Grundsätze ganzheitlicher Beratung
- Notwendige Schritte zur Vorbereitung auf die Erstellung eines Finanzplans
- Ableitung einer individuellen Ziel-Vermögensstruktur
- Besonderheiten einer privaten Bilanz
Simulationsfall
(1 Tag)
Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe
- Dateneingabe
- Analyse und Bewertung
- Maßnahmen und Empfehlun
- Soll vs. Ist Vergleich
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Rechtsgeschäfte zu Lebzeiten – Wiederholung und Vertiefung
- Unternehmensnachfolge
- Stiftungen
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Erbrecht und Auslandsbezugleich
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit
- besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
- Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen,
- und noch offene Fragen zu klären.
Der Zertifikatsstudiengang „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als Sachkundenachweis gemäß § 34f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann.
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage)
- D&O – Absicherung von Leitungsorganen
- Betriebliche Altersversorgung
- Geschäftsführerversorgung
- SV-rechtliche Beurteilung von GGF und mitarbeitenden Angehörigen
Unternehmensfinanzplanung
(2 Tage)
- Charakteristika von Unternehmern und das Beratungsspektrum der Unternehmerfinanzplanung
- Die Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung und der Verkauf bzw. Kauf eines Unternehmens
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Vorteilhafte Preisstrategien- und Modelle
- Wirksame Vertriebsmodelle
- Unterstützende Marketinginstrumente
- Zielkunden erkennen und erfolgreich akquirieren
- Spezifische Aspekte der Kommunikation
- Professionelle Reaktion auf Kundeneinwände- bzw. vorwände
- Führung erfolgreicher Strategiegespräche
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Finanzplan
AUFBAU Level 2: Financial Planner
Einführung in die Software Optiplan
(2 Stunden)
Grundlagen der Finanzplanungs-Software
Methodik & Strategische Ausrichtung des Financial Planning
(2 Tage)
- Erstellung eines Finanzplans
- Erfolgsfaktoren des Geschäftsmodells
- Bedeutung der Grundsätze ganzheitlicher Beratung
- Notwendige Schritte zur Vorbereitung auf die Erstellung eines Finanzplans
- Ableitung einer individuellen Ziel-Vermögensstruktur
- Besonderheiten einer privaten Bilanz
Simulationsfall
(1 Tag)
Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe
- Dateneingabe
- Analyse und Bewertung
- Maßnahmen und Empfehlun
- Soll vs. Ist Vergleich
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Rechtsgeschäfte zu Lebzeiten – Wiederholung und Vertiefung
- Unternehmensnachfolge
- Stiftungen
- Erbschaft- und Schenkungsteuer
- Erbrecht und Auslandsbezugleich
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit
- besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
- Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen,
- und noch offene Fragen zu klären.
Der Zertifikatsstudiengang „Financial Planner“ an der Frankfurt School wird als Sachkundenachweis gemäß § 34f GewO i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 2 c) FinVermV anerkannt, sofern weiterhin eine mindestens einjährige Berufserfahrung im Bereich Anlageberatung oder Anlagevermittlung nachgewiesen werden kann.
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage)
- D&O – Absicherung von Leitungsorganen
- Betriebliche Altersversorgung
- Geschäftsführerversorgung
- SV-rechtliche Beurteilung von GGF und mitarbeitenden Angehörigen
Unternehmensfinanzplanung
(2 Tage)
- Charakteristika von Unternehmern und das Beratungsspektrum der Unternehmerfinanzplanung
- Die Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung und der Verkauf bzw. Kauf eines Unternehmens
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Vorteilhafte Preisstrategien- und Modelle
- Wirksame Vertriebsmodelle
- Unterstützende Marketinginstrumente
- Zielkunden erkennen und erfolgreich akquirieren
- Spezifische Aspekte der Kommunikation
- Professionelle Reaktion auf Kundeneinwände- bzw. vorwände
- Führung erfolgreicher Strategiegespräche
- Umsetzung der Empfehlungen aus dem Finanzplan
ZERTIFIZIERUNG
Level 1
Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)
Der Abschluss eröffnet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit zur Teilnahme an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland. Die Zentralprüfung stellt ein wesentliches Element der Kompetenzüberprüfung dar. Das erfolgreiche Bestehen ist eine der Voraussetzungen zur DIN-zertifizierten Finanzplanung nach DIN ISO 22222 und zur Zertifizierung zum European Financial Advisor EFA®.
Level 2
Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)
Der Abschluss ist – zusammen mit Level 1 und dem erfolgreichen Bestehen der Zentralprüfung – eine wesentliche Zertifizierungsvoraussetzung zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger, der durch den FPSB Deutschland vergeben wird.
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Schließen Sie sich uns an, um Ihre berufliche Entwicklung zu fördern. Informieren Sie sich über die Ausbildungsordnung für den CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikatsträger in der Fassung vom 1. März 2024, und die Geschäftsbedingungen
DETAILS UND KONDITIONEN
Zielgruppe
- Berater:innen im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
- Privatkundenberater:innen im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
- freie Finanzdienstleister:innen und Vermögensverwalter:innen
- Versicherungsvertreter:innen und -makler:innen
- Rechtsanwälte:innen und Steuerberater:innen.
Zulassungsvoraussetzungen
- Absolventen:innen eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
- Absolventen:innen der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
- Absolventen:innen der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt,
- Absolventen:innen der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
- Absolventen:innen von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
- Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung.
Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School. Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmenden zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzstudium Financial Consultant der Frankfurt School.
Preise
- Gesamtbuchung (gleichzeitige Buchung beider Level): 15.750 EUR (Financial Consultant + Financial Planner; inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium und Workshop)
- Basisprüfung: 300 EUR
- Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung: 3.090 EUR (optional buchbar)
- Wiederholung einer Fachprüfung: 300 Euro
Wiederholung der Projektarbeit: 650 Euro
Programmwechsel/Unterbrechung: 200 Euro - Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung: 1.950 EUR des FPSB Deutschland (optional buchbar)
- Teilnahme an einzelnen Modulelementen:
- 1 Tag 890 Euro
- 2 Tage 1.690 Euro
- 3 Tage 2.390 Euro
Alle Beiträge sind umsatzsteuerfrei, mit Ausnahme der in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungskostenpauschalen.
Hinweise zur Anmeldung
Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level 1 (Financial Consultant)* oder den gesamten Kurs mit Level 1 und Level 2 (Financial Planner)* oder nur das Level 2 (Aufbaustudium Financial Planner).
- Danach wählen Sie Ihren gewünschten Standort und Starttermin aus.
- Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung zu Studienbeginn und Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
- Das Repetitorium empfehlen wir für alle Teilnehmer dringend - wenn Sie die Basisprüfung nicht bestehen, können Sie den Studiengang nicht antreten. Sie haben nur einen Wiederholungsversuch und sparen sich außerdem viel individuelle Vorbereitungszeit.
- Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
- Die Mindestteilnehmerzahl für Level 1 (Financial Consultant) und Level 2 (Financial Planner) liegt bei jeweils 10 Personen.
Die komplette Weiterbildung (Financial Consultant | Financial Planner) ist durch das Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert, sodass Sie bei vorliegender Eignung zusätzlich einen Titel dieser unabhängigen Institution, die für ihre hohen Standards bekannt ist, erwerben können.
* Die hier genannten Begriffe "Financial Consultant" und "Financial Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“ und „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.
Financial Planner-Tage
Auch nach dem Studium unterstützen wir Sie mit unseren jährlichen Financial Planner-Tagen, damit Sie Ihrer Fortbildungsverpflichtung unkompliziert nachkommen können. Die zweitägige Veranstaltung bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern und zu pflegen.
Auch nach dem Studium unterstützen wir Sie mit unseren jährlichen Financial Planner-Tagen, damit Sie Ihrer Fortbildungsverpflichtung unkompliziert nachkommen können. Die zweitägige Veranstaltung bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern und zu pflegen.
WIR SIND FÜR SIE DA
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+49 69 154008-9302
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