MODULE OF
Anlageberater (Private Banking)
Zertifikatsstudiengang
Anlageberater (Retail Banking)
Zertifikatsstudiengang
Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
Seminar
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Next start date
23 March 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus
Type of education
Seminar
Price
€ 890
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CONTENTS
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
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High-impact programs to boost your skills and network.
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Target group
Mitarbeiter aus den Bereichen Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Asset Management, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Fallstudien
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