Steuer-Update für Anlage‐
berater, Privat‐
kundenbetreuer und Wertpapier‐
spezialisten

1.  Brennpunkte bei der Abgeltungsteuer
      1.1. Überblick
      1.2. Verlustverrechnungsmanagement
      1.3. Kategorien
               1.3.1. Verlustverrechnung auf der Bankebene (Töpfe)
               1.3.2. Aktientopf
               1.3.3. Topf für sonstige Verluste
      1.4. Verlustverrechnung auf der Finanzamtsebene (Veranlagung)
               1.4.1. Verlustverrechnung bei Verlusten aus ausgefallenen und wertlosen Wertpapieren
               1.4.2. Verlustverrechnung bei Verlusten aus Termingeschäften
               1.4.3. Sonstige Verlustverrechnung (Topfschließung)
      1.5. Notwendige Einkommensteuer-Veranlagungsfälle zur Vermeidung von Steuernachteilen

2. Brennpunkte bei der Investmentfondsbesteuerung
      2.1. Investmentsteuergesetzes 2018
      2.2. Ausblick Vorabpauschale 2025 und Anrechnung bei Verkauf
      2.3. Notwendige Einkommensteuer-Veranlagungsfälle zur Vermeidung von Steuernachteilen
3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
      3.1. Besteuerung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
      3.2. Überschussermittlung
      3.3. Aktuelle Abschreibungssätze
      3.4. Verbilligte Vermietung
      3.5. Grunderwerbsteuer
      3.6. Grundsteuer
4. Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
      4.1. Besteuerung der Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften
      4.2. Verlustverrechnung
      4.3. Abgrenzung zwischen Kapitalforderung und Sachlieferungsanspruch (z. B. Gold-Zertifikate)
      4.4. Neue Abgrenzungen bei Fremdwährungskonten
      4.5. Kryptowährungen (digitale Anschaffung, Krypto-Zertifikate u.a.)
5. Ausblick

 

Das Seminar ist richtet sich an Anlageberater:innen und Wertpapierspezialisten, Individualkundenbetreuer:innen sowie Privatkundenberater:innen, Vermögensplaner:innen und Financial Consultants

Sie erhalten ein kompaktes Update und Antworten zu den neuesten steuerlichen Fragen unter Beachtung der aktuellen Rechtsprechung sowie der neuesten BMF-Schreiben.
Sie vermeiden mit diesen Informationen Steuerfallen für Ihre Anleger:innen und sind über wichtige und relevante Neuerungen bestens informiert. Unser Steuerexperte wird mit Ihnen auf die wesentlichen Punkte eingehen und Fragen aus der täglichen Praxis beantworten.
So profitieren Sie vom professionellen Know-How eines absoluten Spezialisten auf dem Gebiet der Besteuerung von Kapitalvermögen.

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation,  Beispielfällen und Gestaltungsvorschlägen sowie anschließender Reflexion und Diskussion.