Inhalt
Modul 1
Sustainable Finance - Auswirkungen auf die Finanzierungsbranche und -praxis
Nachhaltigkeit als neuartiger Risikotreiber / Bankenverband - Risikoart und Risikotreiber
- ESG und fokussierte Aspekte im Risikomanagementprozess
- Einzelanalyse E, S und G
- Nachhaltigkeitsrisiken bei Banken (Outside-in und Inside-out Perspektive)
- Einheitlicher Berichtsstandard - European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Modul 2
ESG in Unternehmen
ESG in Unternehmen
- Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Unternehmenssteuerung
- Integration der Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung (Profit - Planet - People) und Erfolgsfaktoren
- Veränderungen im Unternehmensumfeld - Formulierung eines nachhaltigen Leitmotivs und (Neu-)Positionierung der Geschäftsmodelle
- Strategische Ziele zur langfristigen Wertschöpfung
- Anpassung der Unternehmenssteuerung und Verankerung der Nachhaltigkeit in der Aufbauorganisation
- Auswirkungen der internen und externen Unternehmenskommunikation und Berichterstattung
- Notwendigkeit für Transformationserfordernisse und Chancen der Unternehmenstransformation - 10 Stellhebel für die Systematisierung
- Umsetzung der ESG-Agenda in Kreditinstituten
- Nachhaltigkeitsberichterstattung - Potenzial für einen strategischen Kundendialog und Neupositionierung der Geschäftsmodelle der Firmenkunden
Modul 3
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an Unternehmen (Unternehmensführung / Governance)
- EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung / 7. MaRisk-Novelle
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken - BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Differenzierung der Chancen und Risiken von E, S und G
- Herausforderung der Datenanalyse und Datenbewertung
- ESG-Ratings und Aussagegehalt
- Abgrenzung ESG- und Bonitätsrating ES
- Klimawandel als Risiko für Kreditengagements
- Aufsichtsrechtlicher Stresstest der EZB - Banken müssen Klimarisiken stärker in den Fokus nehmen (Erkenntnisse der thematischen Überprüfung)
- Verantwortung aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG)
- Nichtfinanzielle Berichterstattung nach HGB (IFRS) und Auswirkungen für Unternehmen - Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) und Global Reporting Initiative (GRI)
- Umsetzung der EU-Taxonomie
Modul 4
Nachhaltige Finanzierungen gestalten
Workshops
Workshop 1: ESG-Kriterien in der Kreditvergabe
- Bewertung von ESG-Kriterien aus Sicht von Banken
- Auswirkungen der ESG-Kriterien auf Finanzierung und Finanzierungsbedingungen
- ESG-Finanzierungen aus dem Förderumfeld
- Fallbeispiele
Workshop 2: Nachhaltigkeitsanleihen und Green Bonds
- Analyse des Marktes für Nachhaltigkeitsanleihen
- Analyse des Segmentes Green Bonds
- Renditeeffekte der Nachhaltigkeit im Markt
- Fallbeispiele
Workshop 3: Impact Investing und ESG-Integration in Portfolios
- ESG-Investing aus der Sicht von Eigenkapitalinvestoren
- Markteinschätzung der Renditeeffekte
Workshop 4: Aktuelle Marktdaten und Analysen
- Best-Practice-Beispiele von Unternehmen, die ESG-Finanzierungen erfolgreich einsetzen
- Fallbeispiele von Misserfolgen und deren Ursachen
Workshop 5: Optimale Vorbereitung von ESG-Finanzierungen
- Ansatz von Kreditnachfragern
- Ansatz von Kreditanbietern
- Ansatz von Eigenkapitalnachfragern
- Ansatz von Eigenkapitalinvestoren
Prüfung
Abschlussprüfung
Schriftliche (Fallstudie) und mündliche Prüfung
Zertfizierte*r Spezialist*in für ESG-Finanzierungen
Inhalt
Modul 1
Sustainable Finance - Auswirkungen auf die Finanzierungsbranche und -praxis
Nachhaltigkeit als neuartiger Risikotreiber / Bankenverband - Risikoart und Risikotreiber
- ESG und fokussierte Aspekte im Risikomanagementprozess
- Einzelanalyse E, S und G
- Nachhaltigkeitsrisiken bei Banken (Outside-in und Inside-out Perspektive)
- Einheitlicher Berichtsstandard - European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Modul 2
ESG in Unternehmen
ESG in Unternehmen
- Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Unternehmenssteuerung
- Integration der Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung (Profit - Planet - People) und Erfolgsfaktoren
- Veränderungen im Unternehmensumfeld - Formulierung eines nachhaltigen Leitmotivs und (Neu-)Positionierung der Geschäftsmodelle
- Strategische Ziele zur langfristigen Wertschöpfung
- Anpassung der Unternehmenssteuerung und Verankerung der Nachhaltigkeit in der Aufbauorganisation
- Auswirkungen der internen und externen Unternehmenskommunikation und Berichterstattung
- Notwendigkeit für Transformationserfordernisse und Chancen der Unternehmenstransformation - 10 Stellhebel für die Systematisierung
- Umsetzung der ESG-Agenda in Kreditinstituten
- Nachhaltigkeitsberichterstattung - Potenzial für einen strategischen Kundendialog und Neupositionierung der Geschäftsmodelle der Firmenkunden
Modul 3
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an Unternehmen (Unternehmensführung / Governance)
- EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung / 7. MaRisk-Novelle
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken - BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Differenzierung der Chancen und Risiken von E, S und G
- Herausforderung der Datenanalyse und Datenbewertung
- ESG-Ratings und Aussagegehalt
- Abgrenzung ESG- und Bonitätsrating ES
- Klimawandel als Risiko für Kreditengagements
- Aufsichtsrechtlicher Stresstest der EZB - Banken müssen Klimarisiken stärker in den Fokus nehmen (Erkenntnisse der thematischen Überprüfung)
- Verantwortung aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG)
- Nichtfinanzielle Berichterstattung nach HGB (IFRS) und Auswirkungen für Unternehmen - Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) und Global Reporting Initiative (GRI)
- Umsetzung der EU-Taxonomie
Modul 4
Nachhaltige Finanzierungen gestalten
Workshops
Workshop 1: ESG-Kriterien in der Kreditvergabe
- Bewertung von ESG-Kriterien aus Sicht von Banken
- Auswirkungen der ESG-Kriterien auf Finanzierung und Finanzierungsbedingungen
- ESG-Finanzierungen aus dem Förderumfeld
- Fallbeispiele
Workshop 2: Nachhaltigkeitsanleihen und Green Bonds
- Analyse des Marktes für Nachhaltigkeitsanleihen
- Analyse des Segmentes Green Bonds
- Renditeeffekte der Nachhaltigkeit im Markt
- Fallbeispiele
Workshop 3: Impact Investing und ESG-Integration in Portfolios
- ESG-Investing aus der Sicht von Eigenkapitalinvestoren
- Markteinschätzung der Renditeeffekte
Workshop 4: Aktuelle Marktdaten und Analysen
- Best-Practice-Beispiele von Unternehmen, die ESG-Finanzierungen erfolgreich einsetzen
- Fallbeispiele von Misserfolgen und deren Ursachen
Workshop 5: Optimale Vorbereitung von ESG-Finanzierungen
- Ansatz von Kreditnachfragern
- Ansatz von Kreditanbietern
- Ansatz von Eigenkapitalnachfragern
- Ansatz von Eigenkapitalinvestoren
Prüfung
Abschlussprüfung
Schriftliche (Fallstudie) und mündliche Prüfung
Zertfizierte*r Spezialist*in für ESG-Finanzierungen
Inhalt
Modul 1
Sustainable Finance - Auswirkungen auf die Finanzierungsbranche und -praxis
Nachhaltigkeit als neuartiger Risikotreiber / Bankenverband - Risikoart und Risikotreiber
- ESG und fokussierte Aspekte im Risikomanagementprozess
- Einzelanalyse E, S und G
- Nachhaltigkeitsrisiken bei Banken (Outside-in und Inside-out Perspektive)
- Einheitlicher Berichtsstandard - European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
- Richtlinien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung - Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Modul 2
ESG in Unternehmen
ESG in Unternehmen
- Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf die Unternehmenssteuerung
- Integration der Nachhaltigkeit in der Unternehmenssteuerung (Profit - Planet - People) und Erfolgsfaktoren
- Veränderungen im Unternehmensumfeld - Formulierung eines nachhaltigen Leitmotivs und (Neu-)Positionierung der Geschäftsmodelle
- Strategische Ziele zur langfristigen Wertschöpfung
- Anpassung der Unternehmenssteuerung und Verankerung der Nachhaltigkeit in der Aufbauorganisation
- Auswirkungen der internen und externen Unternehmenskommunikation und Berichterstattung
- Notwendigkeit für Transformationserfordernisse und Chancen der Unternehmenstransformation - 10 Stellhebel für die Systematisierung
- Umsetzung der ESG-Agenda in Kreditinstituten
- Nachhaltigkeitsberichterstattung - Potenzial für einen strategischen Kundendialog und Neupositionierung der Geschäftsmodelle der Firmenkunden
Modul 3
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
ESG-Faktoren und ESG-Risiken im Risikomanagement und Kreditvergabeprozess
- Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an Unternehmen (Unternehmensführung / Governance)
- EBA-Leitlinien zur Kreditvergabe und Überwachung / 7. MaRisk-Novelle
- Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken - BaFin Merkblatt zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Differenzierung der Chancen und Risiken von E, S und G
- Herausforderung der Datenanalyse und Datenbewertung
- ESG-Ratings und Aussagegehalt
- Abgrenzung ESG- und Bonitätsrating ES
- Klimawandel als Risiko für Kreditengagements
- Aufsichtsrechtlicher Stresstest der EZB - Banken müssen Klimarisiken stärker in den Fokus nehmen (Erkenntnisse der thematischen Überprüfung)
- Verantwortung aus dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LKSG)
- Nichtfinanzielle Berichterstattung nach HGB (IFRS) und Auswirkungen für Unternehmen - Bedeutung der Corporate Social Responsibility (CSR) und Global Reporting Initiative (GRI)
- Umsetzung der EU-Taxonomie
Modul 4
Nachhaltige Finanzierungen gestalten
Workshops
Workshop 1: ESG-Kriterien in der Kreditvergabe
- Bewertung von ESG-Kriterien aus Sicht von Banken
- Auswirkungen der ESG-Kriterien auf Finanzierung und Finanzierungsbedingungen
- ESG-Finanzierungen aus dem Förderumfeld
- Fallbeispiele
Workshop 2: Nachhaltigkeitsanleihen und Green Bonds
- Analyse des Marktes für Nachhaltigkeitsanleihen
- Analyse des Segmentes Green Bonds
- Renditeeffekte der Nachhaltigkeit im Markt
- Fallbeispiele
Workshop 3: Impact Investing und ESG-Integration in Portfolios
- ESG-Investing aus der Sicht von Eigenkapitalinvestoren
- Markteinschätzung der Renditeeffekte
Workshop 4: Aktuelle Marktdaten und Analysen
- Best-Practice-Beispiele von Unternehmen, die ESG-Finanzierungen erfolgreich einsetzen
- Fallbeispiele von Misserfolgen und deren Ursachen
Workshop 5: Optimale Vorbereitung von ESG-Finanzierungen
- Ansatz von Kreditnachfragern
- Ansatz von Kreditanbietern
- Ansatz von Eigenkapitalnachfragern
- Ansatz von Eigenkapitalinvestoren
Prüfung
Abschlussprüfung
Schriftliche (Fallstudie) und mündliche Prüfung
Zertfizierte*r Spezialist*in für ESG-Finanzierungen
