Das Steuerrecht der privaten
Vermögens‐
nachfolge

Seminar

Ihr nächster Karriereschritt

Eine vorausschauende Vermögensnachfolge hilft, Werte über Generationen hinweg zu erhalten und persönliche Vorstellungen umzusetzen. Im Seminar Das Steuerrecht der privaten Vermögensnachfolge der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über die steuerlichen Rahmenbedingungen bei Erbschaften, Schenkungen und der Übertragung privaten Vermögens. Sie lernen, steuerliche Auswirkungen unterschiedlicher Gestaltungen fundiert einzuordnen und relevante Handlungsmöglichkeiten frühzeitig zu erkennen. Praxisnahe Inhalte helfen, komplexe Nachfolgesituationen sicherer zu beurteilen. So stärken Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre steuerliche Kompetenz und begleiten Vermögensübertragungen vorausschauend und fundiert.
 

Available in
Online

Nächster Start

02. Dezember 2026

Dauer

1 Tag

Sprache

Deutsch

Format

Präsenz, Online

Art der Weiterbildung

Seminar

Preis

690,00 €

Eine vorausschauende Vermögensnachfolge hilft, Werte über Generationen hinweg zu erhalten und persönliche Vorstellungen umzusetzen. Im Seminar Das Steuerrecht der privaten Vermögensnachfolge der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über die steuerlichen Rahmenbedingungen bei Erbschaften, Schenkungen und der Übertragung privaten Vermögens. Sie lernen, steuerliche Auswirkungen unterschiedlicher Gestaltungen fundiert einzuordnen und relevante Handlungsmöglichkeiten frühzeitig zu erkennen. Praxisnahe Inhalte helfen, komplexe Nachfolgesituationen sicherer zu beurteilen. So stärken Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre steuerliche Kompetenz und begleiten Vermögensübertragungen vorausschauend und fundiert.
 

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Inhalte
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Lernziele
Methodik
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INHALTE

  • Zivilrechtliche Grundzüge des Erbrechts im Überblick
    • Gesamt- vs. Einzelrechtsnachfolge, Erbschaft vs. Vermächtnis
    • Erwerb von Todes wegen vs. Erwerb unter Lebenden
    • Formvoraussetzungen für Erbschaften und Schenkungen (inkl. Zuwendungen an Geschäftsunfähige und Minderjährige/andere beschränkt Geschäftsfähige)
    • Exkurs: Erbrechtlich relevantes Abstammungs- und Familienrecht

  • Die Versorgung und Absicherung überlebender Ehegatten / Lebenspartner und Abkömmlinge
    • ​​​​​​​Güterstand
    • Pflichtteil / Pflichtteilsvermeidung
    • Vor- / Nacherbschaft
    • Bedingte, befristete und Sachvermächtnisse
    • Nießbrauch, Übertragung gegen wiederkehrende Zahlungen etc.
    • Familienstiftung
    • Exkurs: Grunderwerbsteuer

  • Die Erbengemeinschaft – Entstehung, Bestand und Auseinandersetzung
    • ​​​​​​​Die Erbengemeinschaft – Entstehung, Bestand und Auseinandersetzung
    • Laufende Besteuerung
    • Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft
    • Exkurs: Grunderwerbsteuer

  • Die Patchwork-Familie im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht
    • ​​​​​​​Direktschenkung vs. Kettenschenkung
    • Adoption

  • „Postmortale Gestaltungen“ zur Steuerung der Erbschaftsteuerbelastung
    • ​​​​​​​Zivil- und steuerrechtlich rückwirkende Gestaltungen
       Geltendmachung bzw. Abfindung von Pflichtteils-/Zugewinnausgleichsansprüchen, Ausschlagung
    • Zeitnahe Einbringung in gemeinnützige Stiftung
    • Instrumente zur zeitlichen Streckung der Erbschaftsteuer

  •  Immobilien als erbschaft- und schenkungsteuerliche „Sonder-Assets“
    • Die erbschaft- und schenkungsteuerliche Begünstigung von Wohnimmobilien
    • Steuerbefreiungen für das Familienheim
    • Immobilienbewertung für Zwecke der Erbschaft- und Schenkungsteuer 
    • Exkurs: Laufende Besteuerung
    • Exkurs: Grunderwerbsteuer

  • Grenzüberschreitendes Schenken und Vererben
    • Anwendbares Abstammungs-, Familien-, Erb- und Schenkungszivilrecht
    • Anwendbares (internationales) Erb-/Schenkungsteuerrecht
    • Doppelbesteuerungsrecht

  • Aktuelle relevante Gerichtsverfahren und Gesetzesvorhaben

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02. Dezember 2026 - 02. Dezember 2026

1 Tag
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690,00 €
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DETAILS

Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Zielgruppe

Das Seminar ist richtet sich an Anlageberater:innen, Privatkundenberater:innen und Individualkundenbetreuer:innen sowie Estate Planner, Vermögensplaner:innen und Financial Consultants

LERNZIELE

Die Teilnehmenden erwerben ein fundiertes Verständnis der zivil- und steuerrechtlichen Grundlagen der privaten Vermögensnachfolge, um Ehegatten und Abkömmlinge optimal zu versorgen, steuerliche Risiken zu erkennen und durch geeignete Gestaltungen – einschließlich besonderer Fälle wie Patchwork-Familien, Erbengemeinschaften, Immobilienvermögen und grenzüberschreitende Nachfolge – eine klare, konfliktarme und steueroptimierte Nachfolgeplanung sicherzustellen.

METHODIK

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation,  Beispielfällen und Gestaltungsvorschlägen sowie anschließender Reflexion und Diskussion

WIR SIND FÜR SIE DA

Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
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