Steuern in der
Wertpapier‐
abwicklung

Seminar

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Steuerliches Know-how ist ein wichtiger Baustein für eine sichere und effiziente Wertpapierabwicklung. Im Seminar Steuern in der Wertpapierabwicklung der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über die steuerlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft und lernen, relevante Regelungen sicher in die Praxis zu übertragen. Sie erfahren, wie steuerliche Besonderheiten unterschiedliche Wertpapiergeschäfte und Abwicklungsprozesse beeinflussen und worauf sie bei deren Umsetzung achten sollten. Praxisnahe Inhalte helfen ihnen, komplexe Sachverhalte schneller einzuordnen, Fehlerquellen zu erkennen und Prozesse verlässlich zu begleiten. So gewinnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Sicherheit im Tagesgeschäft und stärken ihre Expertise an der wichtigen Schnittstelle zwischen Wertpapierabwicklung und Steuerrecht.
 

Available in
Online

Next start date

01 October 2026

Duration

2 Days

Language

German

Format

Online

Type of education

Seminar

Price

€1,690.00

Steuerliches Know-how ist ein wichtiger Baustein für eine sichere und effiziente Wertpapierabwicklung. Im Seminar Steuern in der Wertpapierabwicklung der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen über die steuerlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft und lernen, relevante Regelungen sicher in die Praxis zu übertragen. Sie erfahren, wie steuerliche Besonderheiten unterschiedliche Wertpapiergeschäfte und Abwicklungsprozesse beeinflussen und worauf sie bei deren Umsetzung achten sollten. Praxisnahe Inhalte helfen ihnen, komplexe Sachverhalte schneller einzuordnen, Fehlerquellen zu erkennen und Prozesse verlässlich zu begleiten. So gewinnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Sicherheit im Tagesgeschäft und stärken ihre Expertise an der wichtigen Schnittstelle zwischen Wertpapierabwicklung und Steuerrecht.
 

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Contents
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CONTENTS

1. Überblick und  Grundbegriffe

2. Kapitaleinkünfte im Rahmen der Abgeltungsteuer
    • Einordnung und wichtigste Regelungen der Abgeltungsteuer
    • Verlustverrechnungstopflogik

    2.1 Kapitaleinkünfte aus Wertzuwachs (Veräußerungsgewinne)
          • Regelungen zu Anschaffung und Veräußerungen
          • Verwendungsfolge und Anschaffungsdaten / Exkurs: Taxbox

    2.2 Kapitaleinkünfte aus Zinsen und Dividenden (Erträge)
          • Zinsbesteuerung
          • Sonderregeln zu Zerobonds, Niedrigverzinsliche, Finanzinnovation  
          • Dividenden

3. Ausländische Quellensteuern

4. Investmentbesteuerung
    • Transparente Investmentbesteuerung (bis 2017)
    • Investmentsteuerreform im Überblick (seit 2018 bzw. 2019)
    • Erträge auf der Fondseingangsseite
    • Ausschüttungen (Fondsausgangsseite)
    • thesaurierte Erträge / Besteuerung Vorabpauschale (VAP)
    • Veräußerung / Anteilsrückgabe

5. Weitere Entwicklungen:  FATCA, AEoI/ CRS…
    • Big Picture: Entwicklungen hin zum internationalen Informationsaustausch
    • US-Quellensteuer, QI-Verfahren und FATCA
    • Informationsaustausch (AEoI) / Common Reporting Standard (CRS)
    • Finanztransaktionssteuern (FTT), sonstiges und Ausblick




 

REGISTRATION

01 October 2026 - 02 October 2026

2 Days
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€1,690.00
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DETAILS

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Special Conditions
10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.

Target group

Mitarbeiter aus Wertpapierabwicklung, Mid- und Backoffice, IT und Stäben (z. B. Prozessmanagement, Revision etc.), die die zunehmende Vielfalt und Komplexität steuerlicher Aufgabestellungen in Projekten und im Tagesgeschäft bewältigen müssen.

LEARNING GOALS

Sie erhalten einen Überblick über unterschiedliche Verfahren der Besteuerung von Kapitalerträgen im In- und Ausland und deren Umsetzung in der Wertpapiergeschäftsabwicklung deutscher Kreditinstitute bzw. in deren IT-Systemen. Sie kennen Bedeutung und Herkunft der für die Abwicklung relevanten steuerlichen Daten. Sie können Aufgaben wie Berechnung, Erstattung oder Abführung von Steuern durch die Bank im Rahmen der Abgeltungssteuer, Erstellung von Steuerbescheinigungen, steuerliche Kontrollmitteilungen, Erstattung und Vorabbefreiung ausländischer Quellensteuern einordnen und kennen wesentlichen Änderungen wie zum Beispiel die Investmentsteuerreform.

METHODOLOGY

Präsentation und Diskussion von Beispielen

MODULE OF

Securities Operations I

Zertifikatsstudiengang

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Securities Operations I

Zertifikatsstudiengang

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