Financial Consultant | Financial Planner
IHR NÄCHSTER KARRIERESCHRITT
Wer in der Finanzberatung über den reinen Produktverkauf hinaus echten Mehrwert schaffen möchte, findet in der Weiterbildung zum Financial Consultant | Financial Planner der Frankfurt School of Finance & Management eine fundierte und praxisnahe Qualifikation. Im Mittelpunkt stehen fachliche Exzellenz und die Fähigkeit, komplexe finanzielle Lebenssituationen ganzheitlich und mit hoher Beratungskompetenz zu begleiten.
Financial Consultant
In Level I steht die Umsetzung der Fachkenntnisse in der Kundenberatung im Fokus. Vermittelt werden rechtliche und steuerliche Grundlagen, Kenntnisse zu klassischen Bankprodukten und alternativen Investments sowie zentrale Aspekte der Nachfolgeplanung. Das Programm vermittelt das, für die ganzheitliche Beratung vermögender Kunden im Private Banking und Wealth Management erforderliche Fachwissen. Aufgrund des hohen Praxisbezuges können Sie das erworbene Wissen sofort in Ihrer beruflichen Tätigkeit anwenden.
Financial Planner
Level II vermittelt vertieftes Know-how in ganzheitlicher Finanz- und Vermögensplanung – mit besonderem Fokus auf unternehmerische Vermögensstrukturen. Als wichtiges Instrument für eine ganzheitliche Beratung wird ein vollständiger Finanzplan erstellt, der das erworbene Wissen praxisnah zusammenführt.
Das Programm baut auf dem Financial Consultant auf. Sie vertiefen Ihr Fachwissen und erkennen die Verbindungen, die zwischen den verschiedenen Beratungsfeldern bestehen.
Ihre Vorteile
Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz mit Wissen und Weitblick und verbessern Sie dadurch die Ertragschancen Ihrer Kundschaft – für eine vertrauensvolle Partnerschaft
- Lernen Sie flexibel und selbstbestimmt durch Blended Learning Konzepte.
- Nutzen Sie das Know how erfahrener Branchenexperten für Ihren beruflichen Erfolg.
- Unterstreichen Sie Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Zertifikat.
- Profitieren Sie von der FPSB-Akkreditierung – der Schlüssel zu weiteren Zertifizierungen.
Zielgruppe
- Beraterinnen und Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
- Privatkundenberaterinnen und -berater im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
- freie Finanzdienstleisterinnen und - dienstleister, Vermögensverwalterinnen und verwalter
- Versicherungsvertreterinnen - und vertreter, Versicherungsmaklerinnen und- makler
- Rechtsanwälteinnen und -anwälte, Steuerberaterinnen und -berater
Anmeldung
Anmeldung
Level I Financial Consultant
Level II Financial Planner
Level I und Level II
Hinweise
Hinweise zur Anmeldung
Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level I (Financial Consultant) oder den gesamten Kurs mit Level I und Level II (Financial Planner) oder nur das Level II (Aufbaustudium Financial Planner).
- Danach wählen Sie Ihren gewünschten Standort und Starttermin aus.
- Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung zu Studienbeginn und Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
- Das Repetitorium empfehlen wir für alle Teilnehmer dringend - wenn Sie die Basisprüfung nicht bestehen, können Sie den Studiengang nicht antreten. Sie haben nur einen Wiederholungsversuch und sparen sich außerdem viel individuelle Vorbereitungszeit.
- Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
- Die Mindestteilnehmerzahl für Level I (Financial Consultant) und Level II (Financial Planner) liegt bei jeweils 10 Personen. Der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
Zulassungsvoraussetzungen
- Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung
- Absolventeninnen und Absolventen
- eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
- der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
- der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt
- der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
- von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School.
Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmenden zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Financial Consultant der Frankfurt School.
* Die hier genannten Begriffe "Financial Consultant" und "Financial Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“ und „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.
Hinweise
Hinweise zur Anmeldung
Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level I (Financial Consultant) oder den gesamten Kurs mit Level I und Level II (Financial Planner) oder nur das Level II (Aufbaustudium Financial Planner).
- Danach wählen Sie Ihren gewünschten Standort und Starttermin aus.
- Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung zu Studienbeginn und Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
- Das Repetitorium empfehlen wir für alle Teilnehmer dringend - wenn Sie die Basisprüfung nicht bestehen, können Sie den Studiengang nicht antreten. Sie haben nur einen Wiederholungsversuch und sparen sich außerdem viel individuelle Vorbereitungszeit.
- Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
- Die Mindestteilnehmerzahl für Level I (Financial Consultant) und Level II (Financial Planner) liegt bei jeweils 10 Personen. Der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
Zulassungsvoraussetzungen
- Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung
- Absolventeninnen und Absolventen
- eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
- der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
- der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt
- der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
- von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School.
Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmenden zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Financial Consultant der Frankfurt School.
* Die hier genannten Begriffe "Financial Consultant" und "Financial Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“ und „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.
Hinweise
Hinweise zur Anmeldung
Zur Anmeldung gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Wählen Sie zuerst aus, welchen Umfang Sie buchen möchten: Entweder nur das Level I (Financial Consultant) oder den gesamten Kurs mit Level I und Level II (Financial Planner) oder nur das Level II (Aufbaustudium Financial Planner).
- Danach wählen Sie Ihren gewünschten Standort und Starttermin aus.
- Im Rahmen der Anmeldung können Sie außerdem noch die optionalen Bestandteile auswählen (Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung zu Studienbeginn und Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung).
- Das Repetitorium empfehlen wir für alle Teilnehmer dringend - wenn Sie die Basisprüfung nicht bestehen, können Sie den Studiengang nicht antreten. Sie haben nur einen Wiederholungsversuch und sparen sich außerdem viel individuelle Vorbereitungszeit.
- Den Workshop empfehlen wir all denjenigen dringend, die an der Zentralprüfung des FPSB Deutschland teilnehmen möchten, da Sie dort zum Bestehen mindestens 70% der möglichen Punkte erreichen müssen.
- Die Mindestteilnehmerzahl für Level I (Financial Consultant) und Level II (Financial Planner) liegt bei jeweils 10 Personen. Der Kurs kann auch vorzeitig ausgebucht sein, wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung.
Zulassungsvoraussetzungen
- Personen mit nachgewiesener einschlägiger dreijähriger Berufserfahrung im Bereich Privatkundenberatung, Finanzplanung und Vermögens- bzw. Anlageberatung
- Absolventeninnen und Absolventen
- eines Hochschul- bzw. Fachhochschulstudiums, vorzugsweise der Fachrichtungen Wirtschaftswissenschaften oder Jura
- der FS-Studiengänge Bankfachwirt, Bankbetriebswirt oder Management-Studium bzw. gleichwertiger Qualifikationen von den Akademien der Genossenschaftsbanken und Sparkassen
- der Studiengänge Versicherungsfachwirt oder Versicherungsbetriebswirt
- der Studiengänge Fachberater für Finanzdienstleistungen und Fachwirt für Finanzberatung
- von Studiengängen der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien sowie der Berufsakademien
Die Auswahl und Entscheidung über die Zulassung trifft die wissenschaftliche Leitung der Frankfurt School.
Um die hohe Qualität des Studiengangs und einen einheitlichen Kenntnisstand der Teilnehmenden zu garantieren, findet vor Beginn der eigentlichen Ausbildung eine schriftliche Basisprüfung statt. Das erfolgreiche Bestehen ist Voraussetzung zur Teilnahme am Financial Consultant der Frankfurt School.
* Die hier genannten Begriffe "Financial Consultant" und "Financial Planner" beziehen sich auf die jeweiligen Zertifikatsstudiengänge und Abschlüsse „Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management)“ und „Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management)“.
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt
Startdatum: 13.2.2026
Anmeldeschluss: 13.1.2026
Online
Startdatum: 6.2.2026
Anmeldeschluss: 6.1.2026
Frankfurt
Startdatum: 24.8.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Hamburg
Startdatum: 31.8.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Die Fachprüfungen werden immer in Präsenz geschrieben.
Financial Planner
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.1.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Stuttgart
Startdatum: 20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
Startdatum: 21.7.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Frankfurt/Online
Startdatum: 4.8.2026
Anmeldeschluss: 30.6.2026
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt
Startdatum: 13.2.2026
Anmeldeschluss: 13.1.2026
Online
Startdatum: 6.2.2026
Anmeldeschluss: 6.1.2026
Frankfurt
Startdatum: 24.8.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Hamburg
Startdatum: 31.8.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Die Fachprüfungen werden immer in Präsenz geschrieben.
Financial Planner
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.1.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Stuttgart
Startdatum: 20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
Startdatum: 21.7.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Frankfurt/Online
Startdatum: 4.8.2026
Anmeldeschluss: 30.6.2026
ORTE UND TERMINE
Financial Consultant
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt
Startdatum: 13.2.2026
Anmeldeschluss: 13.1.2026
Online
Startdatum: 6.2.2026
Anmeldeschluss: 6.1.2026
Frankfurt
Startdatum: 24.8.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Hamburg
Startdatum: 31.8.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Die Fachprüfungen werden immer in Präsenz geschrieben.
Financial Planner
Standorte / Start / Anmeldeschluss
Frankfurt/Online
Startdatum: 13.1.2026
Anmeldeschluss: 24.7.2026
Stuttgart
Startdatum: 20.01.2026
Anmeldeschluss: 16.12.2025
Hamburg
Startdatum: 21.7.2026
Anmeldeschluss: 31.7.2026
Frankfurt/Online
Startdatum: 4.8.2026
Anmeldeschluss: 30.6.2026
Terminplan
Fordern Sie Terminlisten und Informationen zu Kursstarts unverbindlich als PDF an.
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Inhalt Level I Financial Consultant
Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung (optional)
(4 Tage)
In einer 210-minütigen Basisprüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Recht
- Finanzmathematik und Statistik
- Versicherungen
- Bank- und Börsenprodukte und
- Immobilien
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie zur Vorbereitung auf die Basisprüfung buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen, offene Fragen zu klären und sich individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
Basisprüfung
Die Basisprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Basiskonzeption des Financial Planning, BWL, VWL
(3 Tage)
Betriebswirtschaftslehre (1,5 Tage)
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen – Leasing und Factoring
- Rechtsformen und Rechtsformwahl
Volkswirtschaftslehre (1 Tag)
- Konjunktur- und Wachstumspolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmarkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Basiskonzeption des Financial Planning (0,5 Tage)
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik der Finanzplanung
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften für Financial Planner
(2 Tage)
- Aufsichtsrecht für Financial Planner
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Financial Planning
- Verhaltenspflichten nach WpHG und FinVermV
- Vertragliche Fragen der Kundenbetreuung
- Offenlegung von Zuwendungen
- Dokumentationspflichten in der Anlageberatung
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Haftung im Financial Planning
Finanzmathematik und Statistik
(1 Tag)
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Renditeberechnung
- Duration und Konvexität
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- Erbschafts- und Schenkungsteuer
Fachprüfung I
Die Fachprüfung I gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 160 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
Wertpapieranlage
- Anlageklassen- und Anlageformen
- Anleihen
- Aktien
- Investmentfonds
- Strukturierte Produkte
- Alternative Investments
Portfoliomanagement
- Grundlagen des Portfoliomanagements
- Portfoliomanagementprozess
- Absicherungsstrategien (Portfolio Insurance)
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage) IDD-Stunden
- Gesetzliche Absicherung in Deutschland
- Grundlagen Verssicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz
- Kapitalgedeckte Altersvorsorge
- Absicherung biometrischer Risiken
- Kompositversicherung
- Gesetzliche und Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kredit- und Immobilienmanagement
Kreditmanagement (1 Tag)
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen und des Kreditportfolios
- Beratungspraxis, Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot
Immobilienmanagement (2 Tage)
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage, Investitionskonzepte (individuelle und kollektive Anlagemöglichkeiten, Nachhaltigkeit)
- Bewertung von Immobilien, unterschiedliche Valueansätze
- Management von Immobilien (Vermietung, Verwaltung, Capex, Exitstrategien)
- Wirtschaftlichkeitsrechnung, Rendite und Cash Flow
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklassen geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiliungsformen
- ESG-Konforme Möglichkeiten
- Der ELTIF -Hybride Form und Alternative?
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
- Grundprinzipien des Erbrechts
- Gesetzliche und Gewillkürte Erbfolge
- Vermögensplannung vor und nach dem Erbfall
- Schenkung zu Lebzeiten
- Grundlagen der Erbschafts- und Schenkungsteuer
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
- Herstellung eines Gesamtüberblicks über das Kundensystem
- Effiziente Analyse zur strategischen und ganzheitlichen Begleitung
- Identifikation relevanter Vermögensrisiken und Strukturierungspotenziale
- Ableitung von Handlungsbedarf aus Kundensicht und Ertragspotenzialen aus Beratersicht
Fachprüfung II
Die Fachprüfung II gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails:
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 220 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Inhalt Level I Financial Consultant
Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung (optional)
(4 Tage)
In einer 210-minütigen Basisprüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Recht
- Finanzmathematik und Statistik
- Versicherungen
- Bank- und Börsenprodukte und
- Immobilien
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie zur Vorbereitung auf die Basisprüfung buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen, offene Fragen zu klären und sich individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
Basisprüfung
Die Basisprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Basiskonzeption des Financial Planning, BWL, VWL
(3 Tage)
Betriebswirtschaftslehre (1,5 Tage)
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen – Leasing und Factoring
- Rechtsformen und Rechtsformwahl
Volkswirtschaftslehre (1 Tag)
- Konjunktur- und Wachstumspolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmarkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Basiskonzeption des Financial Planning (0,5 Tage)
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik der Finanzplanung
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften für Financial Planner
(2 Tage)
- Aufsichtsrecht für Financial Planner
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Financial Planning
- Verhaltenspflichten nach WpHG und FinVermV
- Vertragliche Fragen der Kundenbetreuung
- Offenlegung von Zuwendungen
- Dokumentationspflichten in der Anlageberatung
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Haftung im Financial Planning
Finanzmathematik und Statistik
(1 Tag)
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Renditeberechnung
- Duration und Konvexität
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- Erbschafts- und Schenkungsteuer
Fachprüfung I
Die Fachprüfung I gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 160 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
Wertpapieranlage
- Anlageklassen- und Anlageformen
- Anleihen
- Aktien
- Investmentfonds
- Strukturierte Produkte
- Alternative Investments
Portfoliomanagement
- Grundlagen des Portfoliomanagements
- Portfoliomanagementprozess
- Absicherungsstrategien (Portfolio Insurance)
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage) IDD-Stunden
- Gesetzliche Absicherung in Deutschland
- Grundlagen Verssicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz
- Kapitalgedeckte Altersvorsorge
- Absicherung biometrischer Risiken
- Kompositversicherung
- Gesetzliche und Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kredit- und Immobilienmanagement
Kreditmanagement (1 Tag)
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen und des Kreditportfolios
- Beratungspraxis, Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot
Immobilienmanagement (2 Tage)
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage, Investitionskonzepte (individuelle und kollektive Anlagemöglichkeiten, Nachhaltigkeit)
- Bewertung von Immobilien, unterschiedliche Valueansätze
- Management von Immobilien (Vermietung, Verwaltung, Capex, Exitstrategien)
- Wirtschaftlichkeitsrechnung, Rendite und Cash Flow
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklassen geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiliungsformen
- ESG-Konforme Möglichkeiten
- Der ELTIF -Hybride Form und Alternative?
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
- Grundprinzipien des Erbrechts
- Gesetzliche und Gewillkürte Erbfolge
- Vermögensplannung vor und nach dem Erbfall
- Schenkung zu Lebzeiten
- Grundlagen der Erbschafts- und Schenkungsteuer
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
- Herstellung eines Gesamtüberblicks über das Kundensystem
- Effiziente Analyse zur strategischen und ganzheitlichen Begleitung
- Identifikation relevanter Vermögensrisiken und Strukturierungspotenziale
- Ableitung von Handlungsbedarf aus Kundensicht und Ertragspotenzialen aus Beratersicht
Fachprüfung II
Die Fachprüfung II gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails:
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 220 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Inhalt Level I Financial Consultant
Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung (optional)
(4 Tage)
In einer 210-minütigen Basisprüfung wird das Grundlagenwissen in folgenden Bereichen abgefragt:
- Volkswirtschaftslehre
- Recht
- Finanzmathematik und Statistik
- Versicherungen
- Bank- und Börsenprodukte und
- Immobilien
Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie zur Vorbereitung auf die Basisprüfung buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu vertiefen, offene Fragen zu klären und sich individuelle Vorbereitungszeit einzusparen.
Basisprüfung
Die Basisprüfung gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Basiskonzeption des Financial Planning, BWL, VWL
(3 Tage)
Betriebswirtschaftslehre (1,5 Tage)
- Jahresabschluss und Jahresabschlussanalyse
- Unternehmensbewertung
- Investitionstheorie
- Ausgewählte Finanzierungsformen – Leasing und Factoring
- Rechtsformen und Rechtsformwahl
Volkswirtschaftslehre (1 Tag)
- Konjunktur- und Wachstumspolitik
- Geldpolitik und Zins
- Finanzpolitik und Kapitalmarkt
- Devisenmarkt und Wechselkurs
Basiskonzeption des Financial Planning (0,5 Tage)
- Definition und historische Entwicklung
- Motive für das Angebot und die Nachfrage
- Ablauf, Inhalt und Methodik der Finanzplanung
- Organisation und Mitarbeiterqualifikation
Rechtsvorschriften für Financial Planner
(2 Tage)
- Aufsichtsrecht für Financial Planner
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Financial Planning
- Verhaltenspflichten nach WpHG und FinVermV
- Vertragliche Fragen der Kundenbetreuung
- Offenlegung von Zuwendungen
- Dokumentationspflichten in der Anlageberatung
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Haftung im Financial Planning
Finanzmathematik und Statistik
(1 Tag)
- Methoden der Zinsberechnung
- Barwertkonzept
- Renditeberechnung
- Duration und Konvexität
Steuerliche Grundlagen
(2 Tage)
- Steuerliche Grundlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- Erbschafts- und Schenkungsteuer
Fachprüfung I
Die Fachprüfung I gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 160 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Wertpapieranlage und Portfoliomanagement
(3 Tage)
Wertpapieranlage
- Anlageklassen- und Anlageformen
- Anleihen
- Aktien
- Investmentfonds
- Strukturierte Produkte
- Alternative Investments
Portfoliomanagement
- Grundlagen des Portfoliomanagements
- Portfoliomanagementprozess
- Absicherungsstrategien (Portfolio Insurance)
Vorsorgemanagement für Privatkunden
(3 Tage) IDD-Stunden
- Gesetzliche Absicherung in Deutschland
- Grundlagen Verssicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz
- Kapitalgedeckte Altersvorsorge
- Absicherung biometrischer Risiken
- Kompositversicherung
- Gesetzliche und Private Kranken- und Pflegeversicherung
Kredit- und Immobilienmanagement
Kreditmanagement (1 Tag)
- Rechtliche Grundlagen
- Kreditmanagement und Finanzierungsoptimierung
- Management von Kreditvereinbarungen und des Kreditportfolios
- Beratungspraxis, Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot
Immobilienmanagement (2 Tage)
- Grundzüge der Immobilienwirtschaft
- Formen der Immobilienanlage, Investitionskonzepte (individuelle und kollektive Anlagemöglichkeiten, Nachhaltigkeit)
- Bewertung von Immobilien, unterschiedliche Valueansätze
- Management von Immobilien (Vermietung, Verwaltung, Capex, Exitstrategien)
- Wirtschaftlichkeitsrechnung, Rendite und Cash Flow
Beteiligungsmanagement
(1 Tag)
- Der Markt und seine Entwicklung
- Rechtliche Grundlagen
- Steuerliche Besonderheiten der Publikums AIF
- Portfoliowirkung der illiquiden Assetklassen geschlossener Fonds
- Ausgewählte Beteiliungsformen
- ESG-Konforme Möglichkeiten
- Der ELTIF -Hybride Form und Alternative?
Nachfolgeplanung (Grundlagen)
(2 Tage)
- Grundprinzipien des Erbrechts
- Gesetzliche und Gewillkürte Erbfolge
- Vermögensplannung vor und nach dem Erbfall
- Schenkung zu Lebzeiten
- Grundlagen der Erbschafts- und Schenkungsteuer
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
(1 Tag)
- Herstellung eines Gesamtüberblicks über das Kundensystem
- Effiziente Analyse zur strategischen und ganzheitlichen Begleitung
- Identifikation relevanter Vermögensrisiken und Strukturierungspotenziale
- Ableitung von Handlungsbedarf aus Kundensicht und Ertragspotenzialen aus Beratersicht
Fachprüfung II
Die Fachprüfung II gilt als bestanden, wenn insgesamt mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails:
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 220 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Inhalt Level II Financial Planner
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop an zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen, Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und offene Fragen zu klären.
Methodik und Strategische Ausrichtung
(2 Tage)
- Aufgabe, Rolle und Nutzen von Financial Planning in der ganzheitlichen Beratung
- detaillierte Auseinandersetzung mit Methodik, Prozess, Analytik und Anwendung
- Maximierung des Gesamtnutzens mit Fokus auf Zielbild, Konzeption und Umsetzung in der Beratung
Simulationsfall
(2Tage)
- Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe und Dateneingabe einer Case Study
- Präsentation der Ergebnisse der Dateneingabe
- Analyse / Bewertung auf der „Makro und Mikro Ebene“
- Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs für die Verbesserung der finanziellen Kundensituation
- Erstellung der Kundenexpertise
- Vorbereitung und Durchführung der Ergebnispräsentation beim Kunden (Disputation Projektarbeit)
Steuern Vertiefung
Informationen folgen
Unternehmerfinanzplanung
(2 Tage)
- Einführung in die Unternehmerfinanzplanung
- Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung
- Verkauf von Unternehmen
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Vertiefung des Erb- und Schenkungsrechts
- Vertiefung von Rechtsgeschäften zu Lebzeiten einschließlich Gestaltungen zwischen Ehegatten
- Vertiefung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Unternehmensnachfolge und deren Vertretung
- Stiftungen
- Internationales Privatrecht
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage) IDD-Stunden
- Haftung von Leitungsorganen - Managerhaftung
- Vertiefung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der betrieblichen Altersversorgung
- Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung
- Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern, Gesellschaftern und mitarbeitenden Familienangehörigen
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Begleitung der gesamten Prozesskette des Financial Plannings aus kommunikativer Sicht
- Wie kommuniziere ich am Kunden
- Wie gewinne ich Pitches
- Wie gelingt die Datenaufnahme
- Wie positioniere ich mich erfolgreich in der Beratung
- Wie maximiere ich den Gesatmnutzen für den Kunden und mich
Fachprüfung III und Projektarbeit
Die Fachprüfung III gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails Fachprüfung III
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Prüfungsdetails Projektarbeit
- Bearbeitung eines Kundenfalls im 3er oder 4er-Team
- Erstellung eines ausgearbeiteten schriftlichen Finanzplans
- Mündliche Präsentation (Disputation)
Inhalt Level II Financial Planner
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop an zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen, Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und offene Fragen zu klären.
Methodik und Strategische Ausrichtung
(2 Tage)
- Aufgabe, Rolle und Nutzen von Financial Planning in der ganzheitlichen Beratung
- detaillierte Auseinandersetzung mit Methodik, Prozess, Analytik und Anwendung
- Maximierung des Gesamtnutzens mit Fokus auf Zielbild, Konzeption und Umsetzung in der Beratung
Simulationsfall
(2Tage)
- Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe und Dateneingabe einer Case Study
- Präsentation der Ergebnisse der Dateneingabe
- Analyse / Bewertung auf der „Makro und Mikro Ebene“
- Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs für die Verbesserung der finanziellen Kundensituation
- Erstellung der Kundenexpertise
- Vorbereitung und Durchführung der Ergebnispräsentation beim Kunden (Disputation Projektarbeit)
Steuern Vertiefung
Informationen folgen
Unternehmerfinanzplanung
(2 Tage)
- Einführung in die Unternehmerfinanzplanung
- Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung
- Verkauf von Unternehmen
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Vertiefung des Erb- und Schenkungsrechts
- Vertiefung von Rechtsgeschäften zu Lebzeiten einschließlich Gestaltungen zwischen Ehegatten
- Vertiefung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Unternehmensnachfolge und deren Vertretung
- Stiftungen
- Internationales Privatrecht
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage) IDD-Stunden
- Haftung von Leitungsorganen - Managerhaftung
- Vertiefung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der betrieblichen Altersversorgung
- Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung
- Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern, Gesellschaftern und mitarbeitenden Familienangehörigen
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Begleitung der gesamten Prozesskette des Financial Plannings aus kommunikativer Sicht
- Wie kommuniziere ich am Kunden
- Wie gewinne ich Pitches
- Wie gelingt die Datenaufnahme
- Wie positioniere ich mich erfolgreich in der Beratung
- Wie maximiere ich den Gesatmnutzen für den Kunden und mich
Fachprüfung III und Projektarbeit
Die Fachprüfung III gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails Fachprüfung III
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Prüfungsdetails Projektarbeit
- Bearbeitung eines Kundenfalls im 3er oder 4er-Team
- Erstellung eines ausgearbeiteten schriftlichen Finanzplans
- Mündliche Präsentation (Disputation)
Inhalt Level II Financial Planner
Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung (optional)
(3 Tage)
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop an zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung des FPSB Deutschland e.V. an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen, Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und offene Fragen zu klären.
Methodik und Strategische Ausrichtung
(2 Tage)
- Aufgabe, Rolle und Nutzen von Financial Planning in der ganzheitlichen Beratung
- detaillierte Auseinandersetzung mit Methodik, Prozess, Analytik und Anwendung
- Maximierung des Gesamtnutzens mit Fokus auf Zielbild, Konzeption und Umsetzung in der Beratung
Simulationsfall
(2Tage)
- Erstellung eines Finanzplans in der Software Optiplan
- Vorbereitung der Dateneingabe und Dateneingabe einer Case Study
- Präsentation der Ergebnisse der Dateneingabe
- Analyse / Bewertung auf der „Makro und Mikro Ebene“
- Ausarbeitung eines Maßnahmenkatalogs für die Verbesserung der finanziellen Kundensituation
- Erstellung der Kundenexpertise
- Vorbereitung und Durchführung der Ergebnispräsentation beim Kunden (Disputation Projektarbeit)
Steuern Vertiefung
Informationen folgen
Unternehmerfinanzplanung
(2 Tage)
- Einführung in die Unternehmerfinanzplanung
- Besteuerung von Unternehmen und Rechtsformvergleich
- Methoden der Unternehmensbewertung
- Verkauf von Unternehmen
Nachfolgeplanung (Vertiefung)
(2 Tage)
- Vertiefung des Erb- und Schenkungsrechts
- Vertiefung von Rechtsgeschäften zu Lebzeiten einschließlich Gestaltungen zwischen Ehegatten
- Vertiefung der Erbschafts- und Schenkungssteuer
- Vermögensverwaltende Gesellschaften
- Unternehmensnachfolge und deren Vertretung
- Stiftungen
- Internationales Privatrecht
Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager und Unternehmer
(2 Tage) IDD-Stunden
- Haftung von Leitungsorganen - Managerhaftung
- Vertiefung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen in der betrieblichen Altersversorgung
- Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung
- Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Geschäftsführern, Gesellschaftern und mitarbeitenden Familienangehörigen
Marketing und Kommunikation für Financial Planning
(2 Tage)
- Begleitung der gesamten Prozesskette des Financial Plannings aus kommunikativer Sicht
- Wie kommuniziere ich am Kunden
- Wie gewinne ich Pitches
- Wie gelingt die Datenaufnahme
- Wie positioniere ich mich erfolgreich in der Beratung
- Wie maximiere ich den Gesatmnutzen für den Kunden und mich
Fachprüfung III und Projektarbeit
Die Fachprüfung III gilt als bestanden, wenn in den einzelnen Prüfungsteilbereichen mindestens 50% erreicht werden.
Prüfungsdetails Fachprüfung III
- Die Prüfung findet in Präsenz statt.
- Die reguläre Prüfungszeit beträgt 210 Minuten (zzgl. 10 Minuten Einlesezeit).
- Die Aufgaben bestehen aus Freitext- und Rechenaufgaben.
- Bei Nichtbestehen ist eine Wiederholung der Prüfung möglich.
Prüfungsdetails Projektarbeit
- Bearbeitung eines Kundenfalls im 3er oder 4er-Team
- Erstellung eines ausgearbeiteten schriftlichen Finanzplans
- Mündliche Präsentation (Disputation)
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ZERTIFIZIERUNG
Der Studiengang ist durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (im Folgenden FPSB Deutschland genannt) akkreditiert. Dies ermöglicht Ihnen über die Abschlüsse der Frankfurt School of Finance & Management hinaus, weitere Zertifizierungen zu erwerben. Als Absolvent des Financial Consultants können Sie das EFPA European Financial Advisor® EFA-Zertifikat anstreben. Wenn Sie sich für eine Gesamtausbildung zum Financial Planner entscheiden, haben Sie die Möglichkeit das CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Zertifikat beim FPSB Deutschland zu erwerben.
Mit Ihren Zertifizierungen dokumentieren Sie gegenüber Ihren Kunden, dass Sie die Anforderungen eines europaweiten bzw. globalen Qualitätsstandards in der Beratung gehobener Privatkunden sowie der Finanzplanung erfüllen. Alle relevanten Informationen und den Anforderungen für beide Zertifizierungen finden Sie auf der Homepage des FPSB Deutschland (fpsb.de).
Ein wesentliches Element der Kompetenzüberprüfung beim FPSB Deutschland ist die Zentralprüfung. Das erfolgreiche Bestehen ist eine der Voraussetzungen zur Zertifizierung.
Die Frankfurt School bietet einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung auf die Zentralprüfung an, den Sie optional buchen können. Dort haben Sie die Möglichkeit
- besonders relevante Inhalte zu wiederholen und zu vertiefen,
- Ihr bestehendes Wissen anhand vergangener Prüfungen zu testen und
- noch offene Fragen zu klären.
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Werden Sie Teil unserer Gemeinschaft und investieren Sie in Ihre Zukunft: Entwickeln Sie Ihre Führungskompetenzen weiter, stärken Sie Ihr berufliches Profil und sichern Sie sich den entscheidenden Vorsprung. Entdecken Sie neue Chancen – und bringen Sie Ihre Karriere auf das nächste Level.
Informieren Sie sich über die Geschäftsbedingungen.
Preise
Hauptbestandteile
Basisprüfung: 300 €
Level I – Financial Consultant, 21 Tage: 9.650 €
Level II – Financial Planner, 13 Tage: 7.350 €
Gesamtpreis Level I und II (inkl. Basisprüfung, exkl. Repetitorium & Workshop): 17.300 €
Preisnachlass bei Buchung Level I und II: - 1.550 €
Gesamtpreis Level I und II (rabattiert): 15.750 €
Workshop & Zusatzleistungen
Repetitorium zur Vorbereitung auf die Basisprüfung, 4 Tage: 3.090 €
Workshop (CFP®-Vorbereitung, online), 3 Tage: 1.950 €
Wiederholung einer Fachprüfung: 300 €
Wiederholung der Projektarbeit: 650 €
Programmwechsel / Unterbrechung: 200 €
Modulare Teilnahme
Modulare Teilnahme, 1 Tag: 890 €
Modulare Teilnahme, 2 Tage: 1.690 €
Modulare Teilnahme, 3 Tage: 2.390 €
Alle Beträge sind mehrwertsteuerfrei mit Ausnahme der, in den Studiengebühren enthaltenen Verpflegungskostenpauschalen.
Financial Planner-Tage
Auch nach dem Studium unterstützen wir Sie mit unseren jährlichen Financial Planner-Tagen, damit Sie Ihrer Fortbildungsverpflichtung unkompliziert nachkommen können. Die zweitägige Veranstaltung bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern und zu pflegen.
Auch nach dem Studium unterstützen wir Sie mit unseren jährlichen Financial Planner-Tagen, damit Sie Ihrer Fortbildungsverpflichtung unkompliziert nachkommen können. Die zweitägige Veranstaltung bietet Ihnen neben zukunftsweisenden Beiträgen eine effiziente Gelegenheit, Ihr Netzwerk hochwertig zu erweitern und zu pflegen.
FAQ
Das Financial Consultant-Studium (Level I) vermittelt in circa sieben Monaten interdisziplinäres Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung und das private Finanzmanagement. Voraussetzung zur Teilnahme am Level I ist das Bestehen der Basiswissenprüfung. Die Frankfurt School bietet ein viertägiges Repetitorium an, welches Sie optional buchen können. Danach folgt Level II (Financial Planner) über fünf Monate. Im Rahmen des Financial Planner werden die fachlichen Inhalte erweitert und um strategische, vertriebliche und kommunikative sowie methodische Aspekte des Financial Planning ergänzt.
Repetitorium (optional): Volkswirtschaftslehre, Rechtliche Grundlagen, Finanzmathematik und Statistik, Bank- und Börsenprodukte, Immobilien und Versicherungen
Level I Interdisziplinäre Grundlagen: Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschaftslehre, Steuerliche Grundlagen, Rechtliche Grundlagen, Finanzmathematik
Level I Privates Finanzmanagement: Basiskonzeption des Financial Planning, Wertpapieranlage und Portfoliomanagement, Beteiligungsmanagement, Immobilien- & Kreditmanagement, Vorsorge- & Nachfolgemanagement, Ganzheitliche Beratung mit Financial Planning in der Praxis
Level II Financial Planning in der Beratungspraxis: Risiko- und Vorsorgemanagement für Manager & Unternehmer, Nachfolgeplanung (Vertiefung), Steuern Vertiefung, Unternehmerfinanzplanung, Marketing und Kommunikation
Bei erfolgreichem Abschluss des Level I erlangen Sie den Titel Financial Consultant (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie eine der wesentlichen Voraussetzungen zum European Financial Advisor® EFA des FPSB Deutschland.
Bei erfolgreichem Abschluss des Level II erlangen Sie den Titel Financial Planner (Frankfurt School of Finance & Management). Hiermit erfüllen Sie eine der wesentlichen Voraussetzungen zum CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®-Professional des FPSB Deutschland.
Die Rechnungsstellung erfolgt in mehreren Raten. Der Rabatt für die Komplettbuchung wird in der 2. Rechnung berücksichtigt.
Eine Kündigung bis 4 Wochen vor Studienbeginn ist kostenfrei. Bei einer späteren Kündigung bis 2 Wochen vor Studienbeginn sind 30 % der Studiengebühr zu entrichten. Bei einer späteren Kündigung nach Studienbeginn ist die volle Gebühr zu zahlen.
WIR SIND FÜR SIE DA
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