Strukturierte
Kapitalanlage für vermögende Privatkunden

Seminar

Ihr nächster Karriereschritt

Vermögende Privatkunden erwarten Anlagestrategien, die so individuell sind wie ihre Ziele. Im Seminar Strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen, um komplexe Vermögenssituationen systematisch zu analysieren und passende Anlagestrategien zu entwickeln. Sie lernen, unterschiedliche Anlageklassen im Portfoliokontext fundiert zu bewerten, Chancen und Risiken abzuwägen und individuelle Kundenanforderungen in eine strukturierte Vermögensanlage zu übersetzen. Praxisnahe Ansätze geben Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Sicherheit für anspruchsvolle Anlageentscheidungen und Beratungsgespräche. So stärken sie ihre Kompetenz im Private Banking und schaffen die Grundlage für langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
 

Available in
Frankfurt am Main

Nächster Start

05. Oktober 2026

Dauer

3 Tage

Sprache

Deutsch

Format

Präsenz

Art der Weiterbildung

Seminar

Preis

2.390,00 €

Vermögende Privatkunden erwarten Anlagestrategien, die so individuell sind wie ihre Ziele. Im Seminar Strukturierte Kapitalanlage für vermögende Privatkunden der Frankfurt School of Finance & Management vertiefen die Teilnehmenden ihr Wissen, um komplexe Vermögenssituationen systematisch zu analysieren und passende Anlagestrategien zu entwickeln. Sie lernen, unterschiedliche Anlageklassen im Portfoliokontext fundiert zu bewerten, Chancen und Risiken abzuwägen und individuelle Kundenanforderungen in eine strukturierte Vermögensanlage zu übersetzen. Praxisnahe Ansätze geben Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Sicherheit für anspruchsvolle Anlageentscheidungen und Beratungsgespräche. So stärken sie ihre Kompetenz im Private Banking und schaffen die Grundlage für langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen.
 

Available in
Frankfurt am Main
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Inhalte
Anmeldung
Details
Zielgruppe
Lernziele
Methodik
Kontakt

INHALTE

  • Einführung in die Geld- und Vermögensanlage
  • Anleihen
    • Einflussfaktoren auf den Kurs von Anleihen
    • Rentenanalyse
    • Anleihen im Portfoliomanagement

  • Aktien
    • Einflussfaktoren auf den Kurs von Aktien
    • Aktienanalyse
    • Aktien im Portfoliomanagement

  • Investmentfonds
    • Exchange Traded Funds
    • Fondsanalyse und Fondsrating

  • Strukturierte Produkte - Zertifikate
    • Wesentliche Charakteristika
    • Termingeschäfte – Optionen und Futures
    • Ausgewählte Zertifikateformen im Fokus

  • Alternative Investments
    • Private Equity
    • Hedge Fonds
    • Rohstoffe

  • Investmentprozess in der Praxis
    • Grundlagen der Portfoliotheorie
    • Behavioral Finance
    • Portfoliomanagementprozess und Asset Allocation


ANMELDUNG

05. Oktober 2026 - 07. Oktober 2026

3 Tage
Frankfurt am Main
2.390,00 €
JETZT BUCHEN

14. Juni 2027 - 16. Juni 2027

3 Tage
Frankfurt am Main
2.390,00 €
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11. Oktober 2027 - 13. Oktober 2027

3 Tage
Frankfurt am Main
2.390,00 €
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05. Oktober 2026 - 07. Oktober 2026

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14. Juni 2027 - 16. Juni 2027

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11. Oktober 2027 - 13. Oktober 2027

3 Tage
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DETAILS

Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.

Zielgruppe

Mitarbeiter aus den Bereichen Private Banking und Wealth Management, Anlage- und Vermögensberatung, Vermögensverwaltung, Wertpapieranalyse und Vertriebsunterstützung.

LERNZIELE

Sie erhalten einen fundierten Einblick über den Investmentprozess und lernen einen strukturierten Ansatz zur Vermögensanlage kennen. Dabei werden die Kenntnisse zu den besonders im Geschäft mit vermögenden Privatkunden verwendeten Assetklassen vertieft und aktualisiert. Hierbei wird neben den klassischen Anlagen in Aktien und Anleihen auch alternative Investments in Rohstoffen, Hedge Fonds und Private Equity erläutert. Schließlich wird auf die wichtigsten Anlageformen im Privatkundengeschäft wie offene Investmentfonds und Zertifikate eingegangen.
 

METHODIK

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Gruppenarbeit, Fallstudien

MODUL VON

Anlageberater (Private Banking)

Zertifikatsstudiengang

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Zertifikatsstudiengang

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