Anlageberater (Retail Banking)
Your next career step starts here
Als Anlageberaterin oder Anlageberater im Retail Banking gestalten Sie täglich finanzielle Zukunft. Diese Weiterbildung der Frankfurt School of Finance & Management zielt genau auf die Bedarfe, die Sie dafür brauchen: Beratungskompetenz, Marktverständnis und die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu vermitteln. In kompakten, praxisnahen Seminaren lernen Sie, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sicher einzuordnen, Anlagestrategien kundenorientiert zu entwickeln und Ihre Rolle als verlässlicher Partner zu festigen. Auch wenn standardisierte Geldanlagen im Mittelpunkt stehen – die Lebenssituationen Ihrer Kundschaft ist alles andere als standardisiert. Vertiefen Sie Ihre Expertise und gewinnen Sie die Sicherheit, anspruchsvolle Beratungsgespräche auf Augenhöhe und mit Weitblick zu führen.
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Duration
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Format
Type of education
Price
Als Anlageberaterin oder Anlageberater im Retail Banking gestalten Sie täglich finanzielle Zukunft. Diese Weiterbildung der Frankfurt School of Finance & Management zielt genau auf die Bedarfe, die Sie dafür brauchen: Beratungskompetenz, Marktverständnis und die Fähigkeit, komplexe Finanzthemen klar und verständlich zu vermitteln. In kompakten, praxisnahen Seminaren lernen Sie, rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen sicher einzuordnen, Anlagestrategien kundenorientiert zu entwickeln und Ihre Rolle als verlässlicher Partner zu festigen. Auch wenn standardisierte Geldanlagen im Mittelpunkt stehen – die Lebenssituationen Ihrer Kundschaft ist alles andere als standardisiert. Vertiefen Sie Ihre Expertise und gewinnen Sie die Sicherheit, anspruchsvolle Beratungsgespräche auf Augenhöhe und mit Weitblick zu führen.
Your Benefits
Stärken Sie Ihre Beratungskompetenz mit Wissen und Weitblick und verbessern Sie dadurch die Ertragschancen Ihrer Kundschaft – für eine vertrauensvolle Partnerschaft im Alltag des Retail Bankings.
- Be part of Germany’s # 1 Business School for Executive Education.
- Learn from industry experts with real-world experience.
- Gain a recognized certificate to boost your career profile.
- Benefit from the active international Frankfurt School community.
Terminplan
Fordern Sie den Terminplan unverbindlich als PDF an.
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Target group
Darüber hinaus kann er für Mitarbeiter:innen von Versicherungen und freien Finanzdienstleistern, selbstständigen Finanzberater:innen und privaten Interessenten geeignet sein.
REGISTRATION
REGISTRATION
14. September 2026 - 07. Dezember 2026
METHODOLOGY
3 Module | 6 Seminartage | 6 Studienbriefe | 1 Prüfungsvorbereitung | 1 Schriftliche Prüfung
CONTENTS
AUFBAU
Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Nachhaltigkeit in der Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage
- Grundzüge der Einkommensteuer
- Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung
- Besteuerung ausgewählter Assetklassen
- Ausländische Kapitalerträge
- Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung
Standardisierte Geldanlage für Privatkunden
- Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation)
- Portfoliomanagementprozess
- Strategische und taktische Asset Allocation
- Benchmark-orientierte Anlagestrategien
- Absolut-Return-/Total-Return-Strategien
- Portfolio Insurance
- Performancemaße
Prüfungsvorbereitung
Abschlussprüfung
Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management)
AUFBAU
Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Nachhaltigkeit in der Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage
- Grundzüge der Einkommensteuer
- Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung
- Besteuerung ausgewählter Assetklassen
- Ausländische Kapitalerträge
- Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung
Standardisierte Geldanlage für Privatkunden
- Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation)
- Portfoliomanagementprozess
- Strategische und taktische Asset Allocation
- Benchmark-orientierte Anlagestrategien
- Absolut-Return-/Total-Return-Strategien
- Portfolio Insurance
- Performancemaße
Prüfungsvorbereitung
Abschlussprüfung
Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management)
AUFBAU
Rechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Anlage- und Vermögensberatung
- Nachhaltigkeit in der Anlage- und Vermögensberatung
- Einsatz von Kurzinformationsblättern im Produktvertrieb
- Kosten und Kostentransparenz
- Umgang mit Zuwendungen
- Geeignetheitserklärung bei der Anlageberatung
- Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten
- Zivilrechtliche Rahmenbedingungen der Anlage- und Vermögensberatung
- Betreuungspflichten nach der Anlageentscheidung des Kunden
- Umgang mit Kundenbeschwerden
- Ausgewählte Fragen zum Haftungsrecht
Steuern in der allgemeinen Vermögensanlage
- Grundzüge der Einkommensteuer
- Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Besteuerung
- Besteuerung ausgewählter Assetklassen
- Ausländische Kapitalerträge
- Steuerliche Aspekte der privaten Altersversorgung
Standardisierte Geldanlage für Privatkunden
- Portfolio- und kapitalmarkttheoretische Grundlagen
- Risikokennzahlen (Volatilität, Betafaktor, Korrelation)
- Portfoliomanagementprozess
- Strategische und taktische Asset Allocation
- Benchmark-orientierte Anlagestrategien
- Absolut-Return-/Total-Return-Strategien
- Portfolio Insurance
- Performancemaße
Prüfungsvorbereitung
Abschlussprüfung
Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management)
DETAILS UND KONDITIONEN
Abschluss
Zertifizierter Anlageberater Retail Banking (Frankfurt School of Finance & Management)
Preis
Inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Alle Module sind auch einzeln buchbar. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
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+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
