Standardisierte Geldanlage für Privatkunden
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
02. November 2026
Dauer
3 Tage
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
2.390,00 €
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
Investmentprozess im Überblick
Die klassischen Asset-Klassen im Privatkundengeschäft
Standardisierte Anlageformen an den Finanzmärkten
- Portfoliotheoretische Grundlagen
- Asset Allocation
Die klassischen Asset-Klassen im Privatkundengeschäft
- Aktienmärkte (Einflussfaktoren und deren Analyse)
- Anleihemärkte (Zins als Risikoprämie sowie Bonitätsrating)
- Immobilienmärkte (Einflussfaktoren und Bewertung)
Standardisierte Anlageformen an den Finanzmärkten
- Investmentfonds (Prinzip, Arten, Managementstile und Bewertungskennziffern)
- Zertifikate im Überblick (Grundprinzip, Klassifikationen, Motivation)
ANMELDUNG
ANMELDUNG
02. November 2026 - 04. November 2026
3 Tage
Frankfurt am Main
2.390,00 €
DETAILS
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
Sonderkonditionen
Preisvorteil von 10% ab dem 2. Teilnehmer pro Unternehmen und Seminartermin.
Zielgruppe
Das Seminar richtet sich insbesondere an Kundenberater/innen im Privatkundengeschäft (Retail Banking) sowie Mitarbeiter/innen in der Vertriebsunterstützung und der standardisierten Vermögensverwaltung.
LERNZIELE
Mit den fundamentalen Überlegungen der Portfoliotheorie lernen Sie ein standardisiertes Anlagekonzept zu entwickeln. Sie beschäftigen sich mit den zentralen Bestandteilen des Investmentprozess: strategische und taktische Asset Allocation, Portfoliomanagement sowie Messung der Performance. Sie vertiefen dabei u.a. ihr Kenntnisse über die klassischen Asset-Klassen: Anleihemärkte, Aktienmärkte sowie Immobilienmärkte. Sie gewinnen einen vertieften Einblick in die Anlageform Investmentfonds und einen ersten Überblick zu den Zertifikaten.
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien
WIR SIND FÜR SIE DA
Gemeinsam finden wir den richtigen Weg für ihre berufliche Weiterentwicklung.
+49 69 154008-9302
seminare@fs.de
