Online-Fortbildung zur Aufrechterhaltung des Sachkundenachweises gemäß WpDVerOV

Die Weiterbildung vermittelt aktuelles und praxisrelevantes Fachwissen in vier zentralen Themenbereichen:

• Portfoliomanagement: Anlageklassen, Investmentstrategien, Risiko- und Renditebewertung sowie Portfoliooptimierung.
• Rechtliche Rahmenbedingungen: Regulatorische Anforderungen, Beratungs- und Dokumentationspflichten sowie Haftungsfragen.
• Steuern in der Vermögensanlage: Besteuerung von Kapitalanlagen, steuerliche Besonderheiten und Grundlagen der Vermögensübertragung.
• Volkswirtschaftliches Praxiswissen: Konjunktur, Inflation, Geld- und Fiskalpolitik sowie deren Auswirkungen auf die Kapitalmärkte.

Die Weiterbildung richtet sich an Anlage- und Vermögensberaterinnen und -berater sowie Mitarbeitende in der Wertpapierberatung, die ihre Fachkenntnisse aktualisieren und ihre Sachkunde gemäß den Anforderungen der WpDVerOV kontinuierlich aufrechterhalten und nachweisen möchten.
 

• Wissen aktualisieren: Fachkenntnisse in Portfoliomanagement, Recht, Steuern und Volkswirtschaft gezielt auffrischen.
• Beratungskompetenz stärken: Aktuelle Entwicklungen und regulatorische Anforderungen sicher in der Praxis berücksichtigen.
• Sachkunde sichern: Fachwissen überprüfen und die kontinuierliche Qualifikation nachweisen.

Die Weiterbildung erfolgt als flexibles, digitales Selbststudium und ermöglicht ein zeit- und ortsunabhängiges Lernen im eigenen Tempo.

• Wissen aneignen: Strukturierte Studienbriefe vermitteln die relevanten Fachinhalte praxisnah und verständlich.
• Wissen festigen: Interaktive Selbsttests unterstützen die gezielte Wiederholung und Überprüfung des Lernfortschritts.
• Wissen nachweisen: Ein abschließender Online-Test überprüft die erworbenen Kenntnisse und dokumentiert den Lernerfolg.