Vorsorge-Architektur im Private Banking (15 IDD-Stunden)
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Available in
Online
Next start date
02 November 2026
Duration
5 Weeks
Language
German
Format
Online
Type of education
Seminar
Price
€945.00
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CONTENTS
Im Private Banking greifen Vermögensanlage, Altersvorsorge, Risikoabsicherung, Liquiditätsplanung und Nachfolge eng ineinander. Das Seminar vermittelt deshalb einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem Vorsorge nicht aus der Perspektive einzelner Produkte, sondern als Bestandteil einer professionellen Wealth-Management-Architektur betrachtet wird.
In einer ersten Phase werden durch E-Learnings die regulatorischen sowie gesetzlichen und steuerlichen Grundlagen eigenständig aufgefrischt. Dazu gehören die gesetzliche Altersvorsorge, Basisrente/Rürup, Riester, betriebliche Altersversorgung, private Vorsorgeformen sowie Grundlagen des Versicherungsvertragsrechts.
Das anschließende 1,5-tägige Live-Online-Training konzentriert sich konsequent auf Anwendung und Beratungspraxis
In einer ersten Phase werden durch E-Learnings die regulatorischen sowie gesetzlichen und steuerlichen Grundlagen eigenständig aufgefrischt. Dazu gehören die gesetzliche Altersvorsorge, Basisrente/Rürup, Riester, betriebliche Altersversorgung, private Vorsorgeformen sowie Grundlagen des Versicherungsvertragsrechts.
Das anschließende 1,5-tägige Live-Online-Training konzentriert sich konsequent auf Anwendung und Beratungspraxis
- Tag 1 (09:00–17:30): WM-Architektur, Fallwerkstatt Risikoprofil, Altersvorsorge-Architektur, Versicherungsmantel vs. Depot, Ruhestand & Liquidität.
- Tag 2 (09:00–14:00): Biometrische Risiken, Nachfolge & Bezugsrechte, Haftungsfallen IDD/MiFID, Capstone & Transfer
REGISTRATION
REGISTRATION
02 November 2026 - 05 December 2026
5 Weeks
Online
€945.00
DETAILS
In-House Training
Our entire range of services can also be tailored to your company's specific needs. We would be happy to advise you and provide you with a customized quote upon request.
10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
- Beraterinnen und Berater im Private Banking, Wealth Management oder Family-Office-Bereich
- Privatkundenberaterinnen und -berater im Affluent- und Retailsegment bei Banken und Sparkassen
- freie Finanzdienstleisterinnen und - dienstleister, Vermögensverwalterinnen und verwalter
- Versicherungsvertreterinnen - und vertreter, Versicherungsmaklerinnen und- makler
LEARNING GOALS
- Vorsorgethemen bei Private-Banking-Kunden systematisch erkenne
- Personen-, Vermögens- und Haftungsrisiken in die Finanzplanung einbinden
- Altersvorsorge-„Architektur“- statt produktorientiert bewerten
- Versicherungslosungen im Kontext von Depot, Steuern, Nachfolge, Liquidität und Ruhestand
- einordnen
- Unternehmerfamilien und Geschäftsführer-Falle strukturierter beraten
- typische Beratungs- und Dokumentationsfehler (IDD/MiFID) vermeiden
- Vorsorge als Beratungs- und Kundenbindungshebel nutzen
METHODOLOGY
Blended-Learning
- Phase 1: E-Learning mit 270 Minuten und 4,5 IDD-Stunden im Zeitraum vom 02.11. - 03.12.2026
- Phase 2: Live-Online-Training mit 1,5 Tagen und 10,5 IDD-Stunden am 04. und 05.12.2026
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