Estate Planning Tag
Estate Planning Tag am 10. und 13. November 2026
Die Zukunft lässt sich nicht vorhersehen, aber planen. Gerade in einer Zeit, in der Werte und Besitz über Generationen hinweg Bestand haben sollen, rückt die Bedeutung der Nachlassplanung immer stärker in den Mittelpunkt. Erleben Sie spannende Redner, die Ihnen aus der Praxis berichten und Beratungs- und Lösungsansätze vermitteln.
Unser online Estate Planning Tag bietet Ihnen aktuelle Fachimpulse zu praxisrelevanten Fragen rund um die Nachfolgeplanung, Vermögensstrukturierung und ethische Standards in der Beratung.
ANMELDUNG
ANMELDUNG
10. und 13. November 2026
Target Group
Der Estate Planning Tag richtet sich insbesondere an:
- Berater und Beraterinnen in den Bereichen Retail- & Private Banking, Vermögensmanagement oder Family Office
- Generationenberater und Generationenberaterinnen & Estate Planner (mit und ohne Zertifizierung)
- Financial Consultants & Financial Planner (mit und ohne Zertifizierung)
CPD-Credits
Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland e.V. unter der Nummer 24-143 registriert.
Es können insgesamt 8,5 Credits gutgeschrieben werden.
Agenda
08:50 – 09:00 Uhr
Begrüßung
Team der Frankfurt School
09:00 – 10:15 Uhr
tba
tba
10:15 – 10:30 Uhr
Kaffeepause
10:30 – 12:00 Uhr
Estate Planning als Betriebssystem des Family Office
Struktur, Ordnung und Kontinuität als Beratungsfoku
Benjamin Lavarde, Family Officer und Trusted Advisor Traine
12:00 – 13:00 Uhr
Mittagspause
13:00 – 14:30 Uhr
Das Testament für Unternehmer
Worauf sollte man bei einem Testament für Unternehmer achten?
Jörg Plesse, CFP, CFEP, TEP freiberuflicher Financial und Estate Planner, Unternehmerberater, Redne
14:30 – 14:45 Uhr
Kaffeepause
14:45 – 15:45 Uhr
Einsatz von Vorsorgestrukturen im Financial und Estate Planning Nachlassgestaltung mittels Fondspolicen
Isabell Taxis, Generationenberater & Estate Planner (FS) Vertriebsmanagerin für Private Wealth Solutions, Lebensversicherung von 187 a.G.
15:45 – 16:00 Uhr
Kaffeepause
16:00 – 17:00 Uhr
Internationale Vermögensstrukturen im Wandel
Aktuelle Rechtsprechung und neue Entwicklungen bei Trusts, Stiftungen und §15 AStG im Estate Planning
Stephan Linseisen, LL.M. Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
Agenda
08:50 – 09:00 Uhr
Begrüßung
Team der Frankfurt School
09:00 – 10:15 Uhr
tba
tba
10:15 – 10:30 Uhr
Kaffeepause
10:30 – 12:00 Uhr
Estate Planning als Betriebssystem des Family Office
Struktur, Ordnung und Kontinuität als Beratungsfoku
Benjamin Lavarde, Family Officer und Trusted Advisor Traine
12:00 – 13:00 Uhr
Mittagspause
13:00 – 14:30 Uhr
Das Testament für Unternehmer
Worauf sollte man bei einem Testament für Unternehmer achten?
Jörg Plesse, CFP, CFEP, TEP freiberuflicher Financial und Estate Planner, Unternehmerberater, Redne
14:30 – 14:45 Uhr
Kaffeepause
14:45 – 15:45 Uhr
Einsatz von Vorsorgestrukturen im Financial und Estate Planning Nachlassgestaltung mittels Fondspolicen
Isabell Taxis, Generationenberater & Estate Planner (FS) Vertriebsmanagerin für Private Wealth Solutions, Lebensversicherung von 187 a.G.
15:45 – 16:00 Uhr
Kaffeepause
16:00 – 17:00 Uhr
Internationale Vermögensstrukturen im Wandel
Aktuelle Rechtsprechung und neue Entwicklungen bei Trusts, Stiftungen und §15 AStG im Estate Planning
Stephan Linseisen, LL.M. Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht Flick Gocke Schaumburg, Frankfurt am Main
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