Administration von Sachwertanlagen
Seminar
Your next career step
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
Next start date
upon request
Duration
1 day
Language
German
Format
Online
Type of education
Seminar
Price
€890.00
We equip you with cutting-edge knowledge and help you expand your expertise in new fields.
CONTENTS
- Sales Support als Dienstleistung
- Beitritt eines Zeichners
- Abgrenzung Privatinvestor vs. Institutioneller Investor
- Cash Management der Anleger
- Übertragung von Alternative Investments
- Durchführung einer Gesellschafterversammlung
- Abgrenzung Privatanleger vs. Institutionelle Investoren
- Reporting und Leistungsbilanz
- Abgrenzung Privatanleger vs. Institutionelle Investoren
REGISTRATION
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DETAILS
In-House Training
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10% discount for the second and each additional participant per company and seminar date.
Target group
Kunden- und Vermögensberater:innen von Banken, Versicherungen oder Kapitalanlage¬gesellschaften, Finanzvermittler:innen, Financial und Estate Planner sowie Vertriebsmitarbeiter:innen von Initiatoren
LEARNING GOALS
In diesem Modul lernen die Teilnehmer:innen die aktuellen administrativen Anforderungen bei der Betreuung von Sachwertanlagen kennen. Der reine Verkauf von Sachwertanlagen an Anleger war gestern. Heute ist der Sales Support als andauernde Dienstleistung gefragt. Hierzu gehören zum Beispiel die Durchführung einer Gesellschafterversammlung und ein aussagekräftiges Reporting sowie die Leistungsbilanz und die Übertragung von Alternativen Investments. In diesen Bereichen wird klar zwischen Privatanlegern und institutionellen Investoren unterschieden.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispiele, praktische Übungen sowie anschließender Reflexion und Diskussion
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