Berater für
private
Immobilien‐
finanzierung
Your next career step
Die persönliche Beratung zur Baufinanzierung zählt zu den wichtigsten Aufgaben im Privatkundengeschäft. Sie erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Verantwortung. Denn Kunden treffen hier langfristige finanzielle Entscheidungen, bei denen Vertrauen, Verständlichkeit und Klarheit im Mittelpunkt stehen. Die zertifizierte Weiterbildung Berater/-in Private Immobilienfinanzierung der Frankfurt School of Finance & Management bereitet die Teilnehmenden gezielt auf diese anspruchsvolle Rolle vor. Im Fokus stehen praxisnahes Fachwissen zur Bonitätsprüfung, zur Bewertung von Sicherheiten sowie zu rechtlichen Grundlagen kombiniert mit gezieltem Training der Beratungskompetenz und Gesprächsführung.
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Die persönliche Beratung zur Baufinanzierung zählt zu den wichtigsten Aufgaben im Privatkundengeschäft. Sie erfordert nicht nur Fachwissen, sondern auch Einfühlungsvermögen, Kommunikationsstärke und ein hohes Maß an Verantwortung. Denn Kunden treffen hier langfristige finanzielle Entscheidungen, bei denen Vertrauen, Verständlichkeit und Klarheit im Mittelpunkt stehen. Die zertifizierte Weiterbildung Berater/-in Private Immobilienfinanzierung der Frankfurt School of Finance & Management bereitet die Teilnehmenden gezielt auf diese anspruchsvolle Rolle vor. Im Fokus stehen praxisnahes Fachwissen zur Bonitätsprüfung, zur Bewertung von Sicherheiten sowie zu rechtlichen Grundlagen kombiniert mit gezieltem Training der Beratungskompetenz und Gesprächsführung.
Your Benefits
Werden Sie ein gefragter Ansprechpartner für Baufinanzierungen und treffen Sie sichere Entscheidungen in der privaten Immobilienfinanzierung mit fundiertem Wissen.
- Be part of Germany’s # 1 Business School for Executive Education.
- Learn from industry experts with real-world experience.
- Gain a recognized certificate to boost your career profile.
- Benefit from the active international Frankfurt School community.
SCHEDULE & FACTSHEET
Request the schedule and the factsheet as a PDF without obligation.
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METHODOLOGY
Inhalt
Fachberater für private Baufinanzierung
Die Inhalte orientieren sich an einem durchgängigen Praxisbeispiel – der Finanzierung eines Eigenheims. Dieser rote Faden macht komplexe Themen anschaulich und leicht nachvollziehbar. Begleitet werden die Module von einem virtuellen Fach- und Praxisexperten, der als Berater durch das Programm führt und die Inhalte Schritt für Schritt erklärt.
In den acht Modulen – mit insgesamt etwa 10 Stunden Lernzeit – werden folgende Themen Schritt für Schritt vermittelt:
- Grundlagen & Beratungsgespräch
- Immobilienentscheidung
- Bewertung von Sicherheiten
- Gesamtinvestition
- Bonitätsunterlagen & ESIS
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Finanzierungsplan & Steuern
- Darlehensvertrag, Beurkundung & Auszahlung
Ergänzt wird das Programm durch:
- ein Workbook (ca. 4 Stunden Bearbeitungszeit), das auch nach dem Kurs als persönliches Nachschlagewerk erhalten bleibt,
- einen kompakten Studienbrief mit den rechtlichen Grundlagen für die IHK-Sachkundeprüfung (§ 34i GewO) und
- einem Fachlexikon.
Kompaktwissen private Immobilienfinanzierung
Eine fundierte Finanzierungsplanung berücksichtigt Einkommen, Eigenkapital, Kapitaldienstfähigkeit und Immobilienwert. Zinsbindung, Tilgung und finanzielle Reserven werden auf die individuelle Situation abgestimmt.
Inhalt
- Objekt- und Lageanalyse
- Beleihungswertermittlung
- Bewertung von Vorlasten
- Objektunterlagen zur Beleihung
- Käuferanalyse und Bonitätsprüfung sowie Bonitätsunterlagen
- Eigenmittel und Eigenleistung - was ist realistisch?
- Bonitätsanalyse Verkäufer / Bauträger
- Kredite im Rahmen der Baufinanzierung
- Finanzierungsaufbau
- Geld- und Kapitalmarkt, Zinsentwicklung
- Kostenanalyse (inkl. Notar-, Grundbuchgebühren, Maklerprovision, Schätzkosten, Bearbeitungsgebühren)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung, Haushaltsrechnung, finanzielle Belastbarkeit
- Kreditunterlagen
- Erforderliche Unterlagen MaBV-Zahlungsplan, Teilungserklärung, Erbbaurechtsvertrag etc.
- Vom Antrag bis zur Zusage und Auszahlung: der Prozess der Kreditgewährung
- Vertriebswege (Internet, Filialnetz, Direktansprachen)
- Überblick Steuern und staatliche Förderung (Eigennutzung / Kapitalanlage)
- Wesentliche Regelungen und Konsequenzen aus dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
Kompetenz
Private Immobilienfinanzierungen strukturieren und Finanzierungsmodelle hinsichtlich Tragfähigkeit und Risiken bewerten.
Nachhaltigkeit in der privaten Baufinanzierung: ESG – Auswirkungen auf die Wohnbaufinanzierung
Eine nachhaltige Baufinanzierung berücksichtigt Energieeffizienz, energetische Sanierungen und mögliche Förderprogramme. Finanzierungsbedarf, langfristige Kosten und Einsparpotenziale werden gemeinsam bewertet.
Inhalt
- Die ESG-Kriterien – Welche Nachhaltigkeitsaspekte gibt es?
- Rechtlichen Rahmenbedingungen und regulatorische Sicht
- Konsequenzen, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen für Unternehmen und Banken im Hinblick auf Geschäftsstrategie, Organisation, Rechnungslegung, Reporting und Haftung
- Überblick und Einsatz einschlägiger Dokumente und relevanter Zertifikate
- Der Energieausweis, seine verschiedenen Arten und sein Einsatz in der Modernisierungsfinanzierung
- Sustainable Finance als „Maß aller Dinge“ in der Finanzierung
- Nachhaltige Immobilienfinanzierungen unter ESG-Vorgaben
- Die energetische Modernisierung im Wohnbaubereich
- Einsatz und Anwendung einschlägiger Tools für die Akteure
Kompetenz
Nachhaltigkeitsaspekte in der privaten Baufinanzierung bewerten und bedarfsgerechte Finanzierungslösungen entwickeln.
Praxisworkshop Baufinanzierung (Fallbeispiele)
Sie diskutieren Praxisfälle mit typischen Problemstellungen wie Bewertung der Immobilie, Finanzierungsalternativen, Sicherheiten, mögliche Risiken oder auch Cross Selling-Möglichkeiten in Beratungsgesprächen.
Abschlussprüfung
Sie schreiben eine 90-minütige schriftliche Abschlussprüfung. Anhand eines Kundenfalls stellen Sie in der mündlichen Prüfung Ihre Beratungskompetenz und Ihr Verständnis für die Zusammenhänge in der privaten Immobilienfinanzierung unter Beweis.
Inhalt
Fachberater für private Baufinanzierung
Die Inhalte orientieren sich an einem durchgängigen Praxisbeispiel – der Finanzierung eines Eigenheims. Dieser rote Faden macht komplexe Themen anschaulich und leicht nachvollziehbar. Begleitet werden die Module von einem virtuellen Fach- und Praxisexperten, der als Berater durch das Programm führt und die Inhalte Schritt für Schritt erklärt.
In den acht Modulen – mit insgesamt etwa 10 Stunden Lernzeit – werden folgende Themen Schritt für Schritt vermittelt:
- Grundlagen & Beratungsgespräch
- Immobilienentscheidung
- Bewertung von Sicherheiten
- Gesamtinvestition
- Bonitätsunterlagen & ESIS
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Finanzierungsplan & Steuern
- Darlehensvertrag, Beurkundung & Auszahlung
Ergänzt wird das Programm durch:
- ein Workbook (ca. 4 Stunden Bearbeitungszeit), das auch nach dem Kurs als persönliches Nachschlagewerk erhalten bleibt,
- einen kompakten Studienbrief mit den rechtlichen Grundlagen für die IHK-Sachkundeprüfung (§ 34i GewO) und
- einem Fachlexikon.
Kompaktwissen private Immobilienfinanzierung
Eine fundierte Finanzierungsplanung berücksichtigt Einkommen, Eigenkapital, Kapitaldienstfähigkeit und Immobilienwert. Zinsbindung, Tilgung und finanzielle Reserven werden auf die individuelle Situation abgestimmt.
Inhalt
- Objekt- und Lageanalyse
- Beleihungswertermittlung
- Bewertung von Vorlasten
- Objektunterlagen zur Beleihung
- Käuferanalyse und Bonitätsprüfung sowie Bonitätsunterlagen
- Eigenmittel und Eigenleistung - was ist realistisch?
- Bonitätsanalyse Verkäufer / Bauträger
- Kredite im Rahmen der Baufinanzierung
- Finanzierungsaufbau
- Geld- und Kapitalmarkt, Zinsentwicklung
- Kostenanalyse (inkl. Notar-, Grundbuchgebühren, Maklerprovision, Schätzkosten, Bearbeitungsgebühren)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung, Haushaltsrechnung, finanzielle Belastbarkeit
- Kreditunterlagen
- Erforderliche Unterlagen MaBV-Zahlungsplan, Teilungserklärung, Erbbaurechtsvertrag etc.
- Vom Antrag bis zur Zusage und Auszahlung: der Prozess der Kreditgewährung
- Vertriebswege (Internet, Filialnetz, Direktansprachen)
- Überblick Steuern und staatliche Förderung (Eigennutzung / Kapitalanlage)
- Wesentliche Regelungen und Konsequenzen aus dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
Kompetenz
Private Immobilienfinanzierungen strukturieren und Finanzierungsmodelle hinsichtlich Tragfähigkeit und Risiken bewerten.
Nachhaltigkeit in der privaten Baufinanzierung: ESG – Auswirkungen auf die Wohnbaufinanzierung
Eine nachhaltige Baufinanzierung berücksichtigt Energieeffizienz, energetische Sanierungen und mögliche Förderprogramme. Finanzierungsbedarf, langfristige Kosten und Einsparpotenziale werden gemeinsam bewertet.
Inhalt
- Die ESG-Kriterien – Welche Nachhaltigkeitsaspekte gibt es?
- Rechtlichen Rahmenbedingungen und regulatorische Sicht
- Konsequenzen, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen für Unternehmen und Banken im Hinblick auf Geschäftsstrategie, Organisation, Rechnungslegung, Reporting und Haftung
- Überblick und Einsatz einschlägiger Dokumente und relevanter Zertifikate
- Der Energieausweis, seine verschiedenen Arten und sein Einsatz in der Modernisierungsfinanzierung
- Sustainable Finance als „Maß aller Dinge“ in der Finanzierung
- Nachhaltige Immobilienfinanzierungen unter ESG-Vorgaben
- Die energetische Modernisierung im Wohnbaubereich
- Einsatz und Anwendung einschlägiger Tools für die Akteure
Kompetenz
Nachhaltigkeitsaspekte in der privaten Baufinanzierung bewerten und bedarfsgerechte Finanzierungslösungen entwickeln.
Praxisworkshop Baufinanzierung (Fallbeispiele)
Sie diskutieren Praxisfälle mit typischen Problemstellungen wie Bewertung der Immobilie, Finanzierungsalternativen, Sicherheiten, mögliche Risiken oder auch Cross Selling-Möglichkeiten in Beratungsgesprächen.
Abschlussprüfung
Sie schreiben eine 90-minütige schriftliche Abschlussprüfung. Anhand eines Kundenfalls stellen Sie in der mündlichen Prüfung Ihre Beratungskompetenz und Ihr Verständnis für die Zusammenhänge in der privaten Immobilienfinanzierung unter Beweis.
Inhalt
Fachberater für private Baufinanzierung
Die Inhalte orientieren sich an einem durchgängigen Praxisbeispiel – der Finanzierung eines Eigenheims. Dieser rote Faden macht komplexe Themen anschaulich und leicht nachvollziehbar. Begleitet werden die Module von einem virtuellen Fach- und Praxisexperten, der als Berater durch das Programm führt und die Inhalte Schritt für Schritt erklärt.
In den acht Modulen – mit insgesamt etwa 10 Stunden Lernzeit – werden folgende Themen Schritt für Schritt vermittelt:
- Grundlagen & Beratungsgespräch
- Immobilienentscheidung
- Bewertung von Sicherheiten
- Gesamtinvestition
- Bonitätsunterlagen & ESIS
- Finanzierungsmöglichkeiten
- Finanzierungsplan & Steuern
- Darlehensvertrag, Beurkundung & Auszahlung
Ergänzt wird das Programm durch:
- ein Workbook (ca. 4 Stunden Bearbeitungszeit), das auch nach dem Kurs als persönliches Nachschlagewerk erhalten bleibt,
- einen kompakten Studienbrief mit den rechtlichen Grundlagen für die IHK-Sachkundeprüfung (§ 34i GewO) und
- einem Fachlexikon.
Kompaktwissen private Immobilienfinanzierung
Eine fundierte Finanzierungsplanung berücksichtigt Einkommen, Eigenkapital, Kapitaldienstfähigkeit und Immobilienwert. Zinsbindung, Tilgung und finanzielle Reserven werden auf die individuelle Situation abgestimmt.
Inhalt
- Objekt- und Lageanalyse
- Beleihungswertermittlung
- Bewertung von Vorlasten
- Objektunterlagen zur Beleihung
- Käuferanalyse und Bonitätsprüfung sowie Bonitätsunterlagen
- Eigenmittel und Eigenleistung - was ist realistisch?
- Bonitätsanalyse Verkäufer / Bauträger
- Kredite im Rahmen der Baufinanzierung
- Finanzierungsaufbau
- Geld- und Kapitalmarkt, Zinsentwicklung
- Kostenanalyse (inkl. Notar-, Grundbuchgebühren, Maklerprovision, Schätzkosten, Bearbeitungsgebühren)
- Wirtschaftlichkeitsberechnung, Haushaltsrechnung, finanzielle Belastbarkeit
- Kreditunterlagen
- Erforderliche Unterlagen MaBV-Zahlungsplan, Teilungserklärung, Erbbaurechtsvertrag etc.
- Vom Antrag bis zur Zusage und Auszahlung: der Prozess der Kreditgewährung
- Vertriebswege (Internet, Filialnetz, Direktansprachen)
- Überblick Steuern und staatliche Förderung (Eigennutzung / Kapitalanlage)
- Wesentliche Regelungen und Konsequenzen aus dem Gesetz zur Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
Kompetenz
Private Immobilienfinanzierungen strukturieren und Finanzierungsmodelle hinsichtlich Tragfähigkeit und Risiken bewerten.
Nachhaltigkeit in der privaten Baufinanzierung: ESG – Auswirkungen auf die Wohnbaufinanzierung
Eine nachhaltige Baufinanzierung berücksichtigt Energieeffizienz, energetische Sanierungen und mögliche Förderprogramme. Finanzierungsbedarf, langfristige Kosten und Einsparpotenziale werden gemeinsam bewertet.
Inhalt
- Die ESG-Kriterien – Welche Nachhaltigkeitsaspekte gibt es?
- Rechtlichen Rahmenbedingungen und regulatorische Sicht
- Konsequenzen, Handlungsbedarf und Handlungsoptionen für Unternehmen und Banken im Hinblick auf Geschäftsstrategie, Organisation, Rechnungslegung, Reporting und Haftung
- Überblick und Einsatz einschlägiger Dokumente und relevanter Zertifikate
- Der Energieausweis, seine verschiedenen Arten und sein Einsatz in der Modernisierungsfinanzierung
- Sustainable Finance als „Maß aller Dinge“ in der Finanzierung
- Nachhaltige Immobilienfinanzierungen unter ESG-Vorgaben
- Die energetische Modernisierung im Wohnbaubereich
- Einsatz und Anwendung einschlägiger Tools für die Akteure
Kompetenz
Nachhaltigkeitsaspekte in der privaten Baufinanzierung bewerten und bedarfsgerechte Finanzierungslösungen entwickeln.
Praxisworkshop Baufinanzierung (Fallbeispiele)
Sie diskutieren Praxisfälle mit typischen Problemstellungen wie Bewertung der Immobilie, Finanzierungsalternativen, Sicherheiten, mögliche Risiken oder auch Cross Selling-Möglichkeiten in Beratungsgesprächen.
Abschlussprüfung
Sie schreiben eine 90-minütige schriftliche Abschlussprüfung. Anhand eines Kundenfalls stellen Sie in der mündlichen Prüfung Ihre Beratungskompetenz und Ihr Verständnis für die Zusammenhänge in der privaten Immobilienfinanzierung unter Beweis.
DETAILS
Abschluss
Zertifikat: Zertifizierter Berater für private Immobilienfinanzierung Frankfurt School of Finance & Management
Dauer
2 Monate verteilt auf 4 Seminartage zzgl. schriftlicher und mündlicher Abschlussprüfung.
Selbststudium E-Learning-Programm „Fachberater für private Immobilienfinanzierung“ und E-Skripte (Lernzeit ca. 16 Stunden)
Preis
Der Gesamtpreis (siehe oben) versteht sich inklusive Anmeldung (100 Euro) und Prüfung (400 Euro). Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert als Firmenprogramm für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
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Modul 3 ist einzeln buchbar.
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