Generationenberatung, Estate Planning und Elemente der privaten Vermögensnachfolge

Generationenberatung und Estate Planning

• Financial Planning als umfassende Beratungsphilosophie
• Estate Planning
• Nutzen des Financial und Estate Planning
• Erfolgsfaktoren des Financial und Estate Planning
• Problemfeld Rechts- und Steuerberatungsverbot

Elemente der privaten Vermögensnachfolge

• Grundprinzipien des Erbrechts
• Gewillkürte Erbfolge
• Nach dem Erbfall
• Schenkung
• Größte Irrtümer und Risiken
• Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung
• Erbschaftsteuer

Unsere Kurse richten sich an Personen und Unternehmen, die ihre technischen und Führungskompetenzen verbessern möchten, um den sich schnell wandelnden Anforderungen der heutigen Geschäftswelt gerecht zu werden.

Nach Abschluss des Seminars sollen Sie dazu in der Lage sein, bei ihren Kunden/Klienten Situationen zu erkennen, die ein Handeln im Sinne einer aktiven Vermögensnachfolgeplanung notwendig machen. Sie sollen erkennen, ob und wie ihr Kunde/Klient spezielle Vollmachten, ein Testament oder Erbvertrag oder Verträge zu Lebzeiten zur Übertragung von Vermögen nutzen sollte, um seine Ziele in der Vermögensnachfolgeplanung, auch unter steuerlichen Gesichtspunkten, erreichen zu können. Das Seminar soll Ihre Problemerkennungs-, Problemsensibilisierungs- und Problemlösungskompetenz stärken. Darüber hinaus sollen Sie mit Fachberatern wie Notaren, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Banken die Grundzüge der Vermögensnachfolgeplanung der Kunden/Klienten aktiv vermitteln und betreuen können.
 

Interaktiver Fachvortrag mit Präsentation, Fallbeispielen, praktischen Übungen sowie anschließender Diskussion