Standardisierte Geldanlage für Privatkunden
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Standardisierte Geldanlagen schaffen eine starke Basis, um Privatkunden strukturiert und zugleich bedarfsgerecht bei ihren finanziellen Zielen zu begleiten. Im Seminar Standardisierte Geldanlage für Privatkunden der Frankfurt School of Finance & Management lernen die Teilnehmenden, Anlageprodukte fundiert zu beurteilen und passend zur individuellen Situation ihrer Kunden einzusetzen. Sie vertiefen Ihr Verständnis für unterschiedliche Anlageklassen, deren Chancen und Risiken und entwickeln einen strukturierten Blick auf die Vermögensanlage. Der konsequente Praxisbezug hilft ihnen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und passende Lösungen überzeugend zu erklären. So gewinnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Sicherheit im Beratungsgespräch, stärken ihre Anlagekompetenz und verbinden standardisierte Lösungen mit einer Beratung, die sich für ihre Kunden persönlich anfühlt.
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Standardisierte Geldanlagen schaffen eine starke Basis, um Privatkunden strukturiert und zugleich bedarfsgerecht bei ihren finanziellen Zielen zu begleiten. Im Seminar Standardisierte Geldanlage für Privatkunden der Frankfurt School of Finance & Management lernen die Teilnehmenden, Anlageprodukte fundiert zu beurteilen und passend zur individuellen Situation ihrer Kunden einzusetzen. Sie vertiefen Ihr Verständnis für unterschiedliche Anlageklassen, deren Chancen und Risiken und entwickeln einen strukturierten Blick auf die Vermögensanlage. Der konsequente Praxisbezug hilft ihnen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und passende Lösungen überzeugend zu erklären. So gewinnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr Sicherheit im Beratungsgespräch, stärken ihre Anlagekompetenz und verbinden standardisierte Lösungen mit einer Beratung, die sich für ihre Kunden persönlich anfühlt.
CONTENTS
- Portfoliotheoretische Grundlagen
- Asset Allocation
Die klassischen Asset-Klassen im Privatkundengeschäft
- Aktienmärkte (Einflussfaktoren und deren Analyse)
- Anleihemärkte (Zins als Risikoprämie sowie Bonitätsrating)
- Immobilienmärkte (Einflussfaktoren und Bewertung)
Standardisierte Anlageformen an den Finanzmärkten
- Investmentfonds (Prinzip, Arten, Managementstile und Bewertungskennziffern)
- Zertifikate im Überblick (Grundprinzip, Klassifikationen, Motivation)
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